寶玉、珠兒、胡不愁一行跟蹤木郎來到豹突峽，寶玉乘木郎和“老不死”王大娘交手之際，偷了木郎的寶物，可是被王大娘抓住。而此時珠兒因爲王大娘是她的奶奶，也是天底下她唯一怕的人，已經偷偷溜走了。王大娘將寶玉扯到客棧，從他身上搜出一顆“奇海夜明珠”。王大娘決定用寶玉來作交換，學白三空的成名絕技——“一劍三招”。寶玉黯然說出，白三空已經死了，王大娘並不相信。 珠兒一個人孤單單走進破廟卻遇上被小孩子刺傷的大藏，珠兒原本有機會殺死大藏，但是卻下不去手。 大藏從昏迷中清醒過來，發現珠兒已經將他的傷口包紮好了，大藏感謝珠兒的救命之恩，珠兒表示之所以不殺他是因爲自己從來沒殺過人。此時，李驍然碰巧帶人來到破廟，言語當中再度羞辱珠兒。珠兒表示，不想看見他，大藏竟然將他殺了。珠兒大驚失色，認爲自己很難洗脫誤會，於是決定跟着大藏。 鄉村野店，珠兒跟着大藏進來，到處宣傳是大藏殺了李驍然，大藏覺得好笑，也不理會。珠兒隨後知道大藏要去渤海之濱決鬥。一路上，兩人漸漸有了說不清的感覺。珠兒幫忙改換服飾，讓大藏方便很多。 另一邊，王大娘要去酒樓打探消息，將寶玉拴在酒樓外面的拴馬樁上。王大娘在酒樓聽着衆豪傑議論得知大宛國準備了兩匹汗血

寶馬送給紫衣侯，王大娘決心搶馬。酒樓外：偷跑出來的紫衣侯之女奔月看到拴馬樁上的寶玉不禁有些奇怪，兩人最後約定，奔月救了寶玉，寶玉就帶奔月去找馬。 奔月救了寶玉，並且一起躲過了王大娘的追捕。奔月和寶玉共同的日子漸漸培養出兩個人的感情，加上兩人身世相似，更加容易接近。奔月第一次上岸，對什麼都好奇，她的天真讓寶玉怦然心動。 奔月和寶玉開始努力尋找汗血寶馬，兩人的感情漸漸發芽，同時，兩人發現王大娘也在積極尋找汗血寶馬。王大娘衝進雲來客棧，殺了一隊大宛使者才知道對方是假的。 另一方面，喬裝改扮的脫塵郡主在破廟前遇上木郎。木郎雖然識破了寶馬，但是卻被脫塵偷襲得手。寶馬卻被寶玉和奔月偷走。 寶玉兩人爲寶馬洗澡，驚喜發現汗血寶馬的真正模樣。兩人開心試騎。 王大娘悻悻走出雲來客棧時，遇到了自己的兒子王巔，道貌岸然地的王巔盡對自己的母親下毒手……