柳絮飛命人二十四小時監聽峨眉山電臺，他不想抓捕共產黨人。沈敬齋派人調查鞋印，這鞋像是重慶那邊給侍從室專門定做的鞋子，沈敬齋懷疑到白玉蘭身上。沈婕給延安發報，她向聞教授說起情況，也要儘快地成熟起來，沈婕一直爲老董的事情而難過。葉釗在縣府故意將拿着文件的人撞倒，他看到落在地上的照片，到沈敬齋辦公室時聽到他打電話在說白玉蘭。

沈敬齋讓葉釗安排車輛，葉釗出門時遇到柳絮飛，他求他幫忙阻止沈敬齋的行動，沈敬齋要去抓捕白玉蘭時被柳絮飛攔住，葉釗從另一側來到白玉蘭家中，葉釗將她的鞋包起來後要銷燬證據。沈敬齋來到白玉蘭家裏約她共進晚餐，白玉蘭提出和他一同參加舞會。沈婕見到柳絮飛後遇上白玉蘭和她爸一塊下來，她不明白柳絮飛和葉釗爲何要保護白玉蘭。

柳絮飛已經判斷出葉釗的身份，沈婕對白玉蘭有牴觸情緒。葉釗向柳絮飛說起西南軍政會議和日本間諜尋找名單，白玉蘭成了重要的情報來源，柳絮飛相信葉釗的情報，葉釗讓他注意高廟酒坊的日本間諜聯絡點，兩人的合作纔剛剛開始。軍統在白玉蘭家中沒發現想要的鞋印，只是靴碼的大小相同。鳳凰想拉沈敬齋下馬，葉釗將日本間諜的陰謀彙報給延安。

胡亦中發現電臺信號後帶人前往，他安排人在信號源附近嚴密監視。鳳凰集合高廟的人準備撤出去，柳絮飛對高廟的檢查沒發現什麼，葉釗相信日本間諜另有據點。葉釗判斷鳳凰會從國民黨內部發展勢力，他不斷對沈婕進行培訓。

胡亦中去找沈敬齋時被奚落，他用錢買通了沈敬齋的手下後從電臺室盜取到信息，胡亦中回去後把文件交給鳳凰，可那只是一些外圍的安保工作，鳳凰不想要那些，她清楚扳倒沈敬齋並不容易。鳳凰讓胡亦中保護好白玉蘭，白玉蘭知道家中已經被軍統監聽，她叫胡亦中出去說話，胡亦中對她動手動腳，她讓他以後少來找自己。