葉釗當時的做法讓沈婕很傷心，柳絮飛對她進行勸說，他清楚職業軍人可以通過槍的重量來判斷裏面是否有子彈。葉釗沒想到白玉蘭是鳳凰的女兒，她向他說起父母的拋棄，白玉蘭想等事情結束後和葉釗一起回日本。沈敬齋跟着日本間諜去了船上，鳳凰假稱沈婕很安全，還說已經放走了她。柳絮飛理解葉釗的做法，他的話讓沈婕開始接受起來。

葉釗從白玉蘭那裏打聽到鳳凰的位置，他趕往西南河邊。鳳凰向沈敬齋索要軍政會議名單，沈敬齋說出了自己的憂慮，鳳凰想策反他，沈敬齋堅持自己說法，她拿胡亦中的死來要挾他，還李長官過去會見。葉釗躲藏在河岸的昔叢旁觀察着日本間諜的一舉一動，他想把沈敬齋當成人質。

日本間諜沒找到白玉蘭，鳳凰有些惱火。沈敬齋見到李德林後有些驚訝，兩人都沒到會在這裏相見，鳳凰在外面聽到他們的談話，李德林想重返他。葉釗打電話給柳絮飛說他發現日本間諜的最後據點在江邊的小船上，沈婕知道後傷心地哭起來。沈敬齋從李德林那裏得知胡亦中上面的人，李德林將投靠日軍的上層高官悉數說出，葉釗在草叢中伺機行動。

葉釗主動被日本間諜抓獲，鳳凰要開槍傷他時葉釗說他真心愛慶子，可鳳凰手裏的槍還是打響了，葉釗只是沒有被打死。沈敬齋暫且同意和李德林一起去南京，他用的是權宜之計。柳絮飛帶領部隊向江邊的日本間諜靠近，李德林向鳳凰彙報沈敬齋同意投靠之舉。葉釗來到船艙頂部，白玉蘭帶傷來到船上。

白玉蘭不想和媽媽分開，鳳凰想在這次任務結束後送她回去，她清楚自己回不去了，她只想靜靜地坐在那裏看着母親，白玉蘭情不自禁地唱起小時候的歌謠。葉釗在船的頂部房間裏發現沈敬齋，沈敬齋喝茶時看到他在外面，兩人用暗語聯繫。葉釗遇上日本間諜後用日語應付，他躲過盤問。白玉蘭只想讓葉釗好好地活下去，她認爲他是一個有勇氣和擔當的人，她在替葉釗擋槍的一瞬間才清楚什麼是感情。沈敬齋用手語和葉釗取得聯繫，他讓葉釗通知柳絮飛馬上行動，葉釗記下了投敵判國人員名單，沈敬齋已做好玉石俱焚的打算。