李天來到橋日新聞株式會社，閃爍的燈光下是幾個張孝智的人形立牌，李天通過走廊進入一個暗室，張孝智在這裏爲李天準備了那份特殊的禮物。李天打開禮盒包裝的時候激活了裏面的幻燈機，幻燈機裏播放出張孝智的影像，張孝智表示這些年來平交道出現的意外全都是先行者樂隊的罪過，那麼消滅掉先行者樂隊是他唯一的選擇，李天作爲先行者樂隊成員的兒子自然不能倖免，影像的最後是張孝智充滿挑戰的致意。

播放結束後一張先行者樂隊的合影出現，李天看出這張合影就是先行者樂隊在東京音樂學院的畢業照。一個掛着李秀夫照片的玩具火車將李天帶到了一片空曠的停車場，與此同時一些先行者樂隊的擁護者也來到了橋日新聞株式會社。

隔着玻璃，李天見到了自己的父親李秀夫，此時的李秀夫被張孝智安裝了控制軀體的假肢護具，李天表明《十字路口的使者》真正的演唱者是自己。傾注所有去完成復仇的張孝智早已不在乎這些，看着李天和李秀夫倔強的樣子，張孝智十分氣惱。張孝智用裝置強行操控李秀夫敲架子鼓，他想看看兩人痛苦的模樣。隨後張孝智降下四周的帷幕，出現在李天眼前的是一場滿是觀衆的先行者樂隊紀念演唱會，被激怒的李天一拳砸碎了玻璃。

隨着玻璃的破裂，張孝智被李天帶到了自己的意識世界，張孝智嘲笑李天的意識世界竟然如此蒼白，李天表示既然是當初的自己製造出如今的張孝智，那麼自己也可以讓張孝智消失，張孝智直言只有魔鬼才能消滅魔鬼。李天的純白世界開出來無數輛火車，張孝智在一片白光中竟躺在了鐵軌之上，就在火車呼嘯而來的時候，張孝智變成一片烏鴉，黑色佈滿了世界。

李天進入了張孝智一片漆黑的世界，張孝智催眠般述說着，李天就是下一個活在自己影子下的人，此時的張孝智全身漆黑，李天根本無法找到他。就在黑暗即將吞噬李天的時候，一滴淚從李天的眼中流出，被喚醒的李天打碎周遭的漆黑。李天離開了張孝智的意識世界，張孝智受到重創倒地不起，李天趁機推着李秀夫乘坐電梯離開。

電梯從十樓終於下到了一樓，但電梯門打開後仍是十樓的景象。李天試了幾次都是如上重複，李秀夫指出現在他們都被困在了張孝智的仇恨之中，他讓李天不要顧忌自己，只有李天用意識回到十四年前的鹿鳴館殺掉正在參加演唱會的自己，讓歌曲的節奏終結，張孝智的仇恨纔會停止。張妮決定幫助李天，她用傳聲筒向張孝智求救，張孝智焦急的詢問張妮的位置，這個傳聲筒是張信用命換回來的。

爲了現場觀衆的性命，爲了結束這多年來的仇恨，忍着心痛的李天握着李秀夫的手用意識回到了先行者樂隊鹿鳴館演唱會的現場，這一路他回憶起了自己經歷過的所有苦痛與幸福。李天在現場殺掉了正在敲架子鼓的李秀夫，隨後他來到小張孝智的面前，那時的小張孝智正對着被父親張信關上的門痛哭。李天忍受着灼燒欲把門打開，受到鼓舞的小張孝智也加入其中，最終那場大火呈現在二人面前。李天義無反顧的踏入火場把張信找到，小張孝智撲到張信懷裏痛哭不已，小張孝智決定留在鹿鳴館的火災現場陪着張信，他通過傳聲筒告訴妹妹張妮，自己找到了父親，他希望張妮能好好生活下去，這一幕被同樣用意識回來的張孝智看到。

回到現實當中的張孝智對着傳聲筒發呆，已經死去的李秀夫也終於被電梯送到了一樓，他似乎見到了久違的陽光。