在先行者樂隊的注視下，《十字路口的使者》從小李天口中唱出，梅雪燕擔心兒子是否能夠承受這些，黑木弘表示站在臺前的主唱仍將是梅雪燕，而她沒做到的事情最終由她的兒子來完成也是很值得欣慰的。

車禍讓張妮心有餘悸，李天下車查看發現張妮撞上的是一隻鹿。爲了儘快趕到目的地，李天拆開了自己的繃帶開車上路，他發現自己斷了的胳膊竟然痊癒了。

山崎大昌組織警員尋找樂隊的成員，當他趕到第一個地址時，那裏剛剛發生了火災，被紅色手銬反手銬住的武田信義被燒死在門外。一個穿着夾克騎着摩托車的長髮男人出現在現場周圍，警察永太注視着他騎車離去。

長髮男人找到了樂隊成員鈴木安人，已經改名換姓的鈴木安人否認自己的身份，但他食指上的印記還是出賣了他。長髮男人用紅色手銬反銬住鈴木安人並點燃房屋，在他離開後，承受不住灼燒的鈴木安人逃出房間。

山崎大昌看見這一幕，警員們紛紛下來滅火，但鈴木安人還是死了，懷疑有內鬼的山崎大昌決定停止接下來尋找樂隊成員的行動。永太在巷子裏找到了長髮男人他讓長髮男人不要招惹警察。永太警告長髮男人，對樂隊成員的復仇不是他一個人的事情，計劃多年的事馬上就要實現，千萬不要毀了這最重要的一步。

服部介假扮的神祕人得知山崎大昌的決定後十分憤怒，隨後服部介給山崎大昌發去了神祕人在酒吧的照片，山崎大昌立馬趕往酒吧。山崎大昌在車裏發現了一枚無線電接收器，他開始懷疑服部介的身份和動機。山崎大昌獨自進入酒吧質問服部介，服部介辯解說這樣的無線電接收器到處都可以買到。脫下外衣的山崎大昌來到酒吧後臺，他在後臺門口看到服部介在檢查自己的外衣兜，山崎大昌讓同組的警察進來抓捕服部介。山崎大昌在後臺遭到了長髮男人的攻擊，這時永太來到後臺把槍口對準了山崎大昌，山崎大昌跟兩人扭打在一起，他不敵兩人倒了下去。酒吧裏的警察們遭到了圍攻，圍攻他們的就是由服部介領導的平交道受害者的家屬們。

永太拿走了山崎大昌記錄樂隊隊員們地址的本子，服部介將裏面的信息分發給下去，他叮囑大家復仇後就去過正常人的生活，服部介告知衆人，自己不會輕易放過黑木弘的。服部介在酒吧的地下室卸掉了僞裝假肢和駝背的裝置，他後邊瀰漫着駭人的燒傷疤痕，在地下室的鏡子前是一套灰色的風衣和口罩，他就是用這套衣服僞裝成神祕人引來的山崎大昌。

神祕人出現在視線內，張妮率先向神祕人走去，李天攔下張妮並讓她回到車裏，他是不希望自己在日本唯一的朋友張妮陷入危險當中。張妮在車裏拒接了哥哥的電話，張妮想要把黑木弘所在的位置告訴哥哥，但她最終還是猶豫了。

李天獨自跟隨神祕人來到一棟建築內，這時等在屋內的一個白髮蒼蒼的老者轉過身並摘下口罩，李天認出這人就是黑木弘。李天激動的質問黑木弘爲什麼要製造那麼多平交道事故，黑木弘反問李天是否知道自己真正的處境，李天認爲自己的現狀都是黑木弘一手導演的，黑木弘表示這一切根本不是自己的計劃。

黑木弘覺得李天和自己都是能夠看穿別人意識的人，只不過李天的能力比自己還強。黑木弘形容李天的聲音對人類的作用如同捕蚊器對蚊子的作用，那歌聲如同一根索命鎖一樣纏繞在人類的脖頸之上，在黑木弘眼中李天是一隻烏鴉，而先行者樂隊的成員則是一羣兔子。黑木弘向李天坦白多年的祕密--《十字路口的使者》真正的演唱者就是李天，李天無法接受這樣的事實，黑木弘表示自己計劃的失敗全是由李秀夫造成的。

正在李天憤怒的質問時，張妮舉着刀刺向黑木弘，神祕人上前攔截也被張妮扎傷，負傷的黑木弘趁機逃避，張妮緊追其後，反應過來的李天欲阻止張妮，但張妮仍追殺着黑木弘，最終張妮被巡警開槍擊中。李天抱着倒地不起的張妮安慰，不管她遭遇了什麼，只有意識就有希望。