結成京流着淚將全家福燒掉祭奠妹妹，計劃着下一步的行動。 賀雲翔躲在碼頭的倉庫內，被日本特務發現。三島帶着特務圍捕，這時拉車的阿三突然出現，將賀雲翔和蘇雪救出拉進了錶店的地下室。錶店老闆告訴雲翔要找的就是自己，炸彈就在自己手裏。江雨蝶將表拿來時，錶店老闆已經將做炸彈的零件取出，然後將懷錶還回去，爲的是讓中間人出現，自己好將炸彈交出。老闆問賀雲翔下線是否已經找到，雲翔點頭。 立志要替小語和死去的朋友報仇的司徒俊找到青幫的另一個頭目雄哥，請他幫忙弄些炸藥。圓滑的雄哥表面答應，卻不想引禍上身。 賀雲翔與結成京在錶店再次見面，老闆拿出炸彈。結成京突然提出，日本軍部修改了慶典規定，將赴會的嘉賓分區，不得隨意移動。結成京需要有人將炸彈帶到重要嘉賓區，才能實施計劃。賀雲翔決定犧牲自己，利用姜生（三野平夫）吸引三島的視線，爲蘇雪將炸彈帶入會場創造條件。 伊藤參謀長接到三野的密報，稱賀雲翔仍在活動。伊藤嚴厲斥責三島無能，離天長節只有一天了還沒有破獲地下組織。三島謊稱已將地下組織成員全部擊斃，結成京可以作證。結成京爲三島作了證明。三島感激之餘加緊搜捕賀雲翔，並對三野起了殺心。 蘇雪回到夜總會讓姜生收拾衣物，要與賀雲翔在西碼頭會合，姜生迅速報告給三島。這時結成京也給三島傳遞情報，稱賀雲翔將在東碼頭出現。三島難以抉擇，只能兵分兩路進行抓捕。