獨龍寨口，鬼子嚴密封鎖，康劍帶着肖曉以做皮貨生意回家先是麻痹後一一殺了守軍，並在城裏和鬼子展開槍戰。他們被夾擊無處可逃，一個假鬼子從鬼子背後刺殺了所有鬼子，原來他是老謀子李萬年。李萬年讓他們倆先出城在西坡匯合。

中共川西遊擊隊司令部，老康很焦急，康劍還沒有回來。延安發來緊急電報，康劍回到司令部沒多少時間就要執行新的任務。日本東南亞派遣軍司令部，長官告訴川崎雄二被他們擊潰的中國遠征軍又匯聚到了野人山。伊藤總司令：“富士山真神”已經到達指定位置，“獵殺”行動即將展開。

方曼莉想不通於化龍爲什麼要跟共產黨游擊隊合作，於化龍告訴她這次拯救行動只能靠共產黨游擊隊。中共川西遊擊隊司令部康劍等三人報到。於化龍告訴運送的物資的人物資不僅有盤尼西林還有一個電臺，這樣做是爲了不引起注意。

高下的劍術非常了得，這時候康劍拜訪，康劍是高旺奎的救命恩人，高旺奎說高下15歲的時候得了一場病就不能再說話了。郭結巴和猴子因爲錢的事情找高旺奎評理，高旺奎要帶他們再跑次馬幫打鬼子。康劍帶着高旺奎來看因偷馬被關馬一要一起去打鬼子。鬼子得到電報“富士山真神”出現長官下令突擊猛獁山密林。

康劍和高旺奎一行人在密林發現有殺氣，高下聽出來有馬匹十幾人，他們要圍殲來者，高下衝下山坡，康劍等人不得不也衝下山坡。康劍等人在死者胸口發現一特殊刺青，原來是鬼子的黑鬼大隊。而一起戰鬥的還有於化龍。方曼莉的美貌一下子勾引了郭結巴、猴子和馬一三人。他們三人在癡迷中，高旺奎狠狠的批評了他們三人。方曼莉向康劍自我介紹，握手的時候方曼莉拉着康劍的手不放。李萬年向肖曉說康劍是坐懷不亂的柳下惠。康劍和於化龍商量戰術，於化龍說自己對黑鬼大隊和游擊隊瞭解透徹，還讓康劍等人換上他們國軍的衣服，並命令天黑之前趕到烏龍江。