馬一告訴郭結巴方曼莉把猴子耍的團團轉一定沒安好心。高下跟蹤呂雲霧來到山神墳墓前。猴子把事情原由告訴了高旺奎，高旺奎囑咐他不要告訴任何人。川崎雄二得到富士山真神的電報康劍他們在掛甲鎮並決定夜晚襲擊。康劍看着飛鏢，李萬年囑咐他任何人都能亂，唯獨康劍不能亂並提議趕早不趕晚。

方曼莉覺得陸雪純用身體擋住於化龍的鞭子她很感激，兩人談起了心。康劍告訴高旺奎他們隊伍裏有個富士山真神的特務，給馬下藥的應該是富士山真神，他們疑心要把特務抓出來。方曼莉想把於化龍的底細說完成完不成任務必須把康劍等人幹掉。高下聽到後馬上跑開。陸雪純叮囑方曼莉剛纔說的話不能告訴第二個人。高下正想說於化龍和呂雲霧來了就跑開了。

猴子從廁所出來時碰到方曼莉就要掐死方曼莉，被陸雪純弄開了。猴子說他咽不下這口氣，君子報仇十年不晚。馬一要上山採藥。康劍看着於化龍的圖紙。高下坐在河邊回想着方曼莉的話。高旺奎要去楓林鎮借馬。方曼莉在路邊散心回想斧頭幫當時交給他的任務奪取物資而且交貨地點在寶山(金狐)。馬一採草藥回來碰到方曼莉，方曼莉誘惑馬一一起採草藥。

康劍讓肖曉發電報，肖曉看到電報內容懷疑陸雪純，肖曉拒絕發這封電報爭吵間陸雪純來了並看了電報內容。陸雪純爲猴子治病，抓着郭結巴的手當成了陸雪純的手。方曼莉和馬一一起採草藥，方曼莉誘惑馬一。康劍他們在沉默中，高下也來了，陸雪純讓肖曉發電報並說了一些感人的話，最後自己來發這封電報。馬一回到駐紮地向猴子和郭結巴炫耀，肖曉把回覆的電報給康劍看，康劍讓所有人熟悉村莊。