焦合的種種跡象表白，他似乎有其他的企圖，儘管山野洋子還不敢確定焦合來豐城的真實目的，但是山野洋子不得不謹慎提防焦合，另外她還下令不讓大島等人與焦合有所接觸。此時的山野迫切的希望能夠完成父親的心願，早日回到日本見到父親。

晚上的時候，刁福貴在沙炳章的辦公室踱步了一會，最終敲響了沙炳章的門，不過裏面並沒有人，就在他準備離開的時候，刁福貴碰到了還未休息的齊中飛，齊中飛告訴刁福貴沙炳章發燒去醫院養病了，而刁福貴突然提出要找齊中飛聊一聊，齊中飛自然不敢怠慢，和刁福貴一起回到了辦公室。二人坐下之後，刁福貴就開始試探起了齊中飛，而齊中飛則一直小心應對着。

刁福貴問起齊中飛，沙炳章是否交給過他任務，齊中飛故意把話題扯到其他的問題上，引得刁福貴非常不滿，刁福貴終於向齊中飛攤牌了，質問齊中飛，沙炳章是否讓他去尋找中共豐城市委，齊中飛靈機一動，承認了，但是他表示沙炳章讓自己尋找豐城市委是爲了讓保密局逮捕他們。刁福貴看到齊中飛如此不配合便氣急敗壞的離開了。而齊中飛從刁福貴的態度立刻明白他已經知曉了自己和沙炳章的談話內容，此時的齊中飛意識到了問題的嚴重性，對此齊中飛不敢怠慢，立刻準備向上級彙報，儘快安排沙炳章和組織上見面。

齊中飛來到接頭地點和上級見了面，他向上級通報了兩個信息，一個就是沙炳章迫切希望和組織上的人見面，他已經下定了決心脫離國民黨，而另一個就是刁福貴的身份，齊中飛已經確定了。而上級則交給了齊中飛一份資料，是有關生化炸彈的，上級要求齊中飛留意炸彈的有關動向，在看到資料裏山野洋子的照片時，齊中飛微微一震，原來這個女人竟然是日本人。

在得到齊中飛的情報後，接頭人找到了豐城市委的程書記，向他轉達了沙炳章希望迫切見面談判的意願，程書記自然也很重視這次會面，他指示齊中飛儘快定好時間和地點，早日促成這次會面。而另一邊，焦合獨自一人來到了貓耳山，他憑藉多年前的記憶，很快就鎖定了生化炸彈的存放位置，然而不曾想他卻闖進了解放軍的防區，因爲焦合穿的是國民黨的軍服，因此解放軍將焦合給逮捕了。

齊中飛來到醫院見到了在這裏養病的沙炳章，沙炳章看到齊中飛出現一下子來了精神，他一直期盼着齊中飛能夠給自己帶來好消息。果不其然，齊中飛告訴沙炳章自己找到了中共豐城市委，並給沙炳章轉達了中共市委的信件。看了信之後，沙炳章很是動容，他已經堅定了決心要投共了。齊中飛將見面地點定在了城外的光明寺，這也得到了沙炳章的同意。而這個時候齊中飛向沙炳章提出了自己的擔憂。