夜半時分，開始將懷疑可能轉向於明輝的羅美慧獨自坐在辦公室冥想，內心鬥爭掙扎，整個人如墜深淵，內心深處卻像抓最後一刻救命稻草般緊緊地抓着於明輝送給他的禮物：手鍊。但清醒後，還是毅然決定監聽於明輝。喬三民聽說局裏要提拔一個副處長，立即開始上下疏通拉攏關係。這卻引得另一競爭者王松山不快，處心積慮向羅美慧告黑狀，王、喬二人開始交惡。同時，於明輝三番四次的找李長維要兵力部署，總被不耐煩拒絕，忍無可忍的於明輝找康大光抱怨兵力部署圖還沒有下來，康大光左思右想最終決定上報湯恩伯。趁於明輝不在辦公室，“狗腿子”高參謀潛入其辦公室搜索、安裝竊聽器，在即將完事時，偶遇於明輝回屋。躲藏不及的高參謀鑽在桌下，卻被細心的於明輝發現，順水推舟的演了一出“反間計”，嫁禍於跟蹤自己的鄭三。

心意已決的張小龍終於準備出手殺死於明輝，在開槍的最後時候，被監視其的鄭三攔住，無奈離去。鄭三癡迷邱曼麗悄悄潛伏在其招待所裏，欲行不軌，卻被邱曼麗用相機拍下面容。拼命掙扎的邱曼麗抓住電話響起的機會，用英語像巴里求助，倖免於難。於明輝聽說邱曼麗出事，匆忙回跑。看見鄭三照片後臉色鐵青，向他的上級羅美慧一頓咆哮。惱羞成怒的羅美慧遷怒喬三民，全城下令通緝鄭三。僥倖逃離的鄭三沒敢回家，苟藏在張小龍的家中，被後者以將他交出去而相威脅，決定謀殺於明輝。無奈找了幾次機會均以失敗告終。湯恩伯施壓，於明輝終於拿到兵力部署圖，但卻意外發現通過馮參謀得知，自己手裏的圖竟然是假的。最要命的是，此時這份假圖早已由韓露的運輸船送給華野上級，失落的於明輝冒險找到火魚，返回江北的計劃徹底泡湯。