陳壽亭將家眷送往了沂蒙山後，回到了周村盧家駒家裏。姚國強帶着八路軍的代表來和陳壽亭商量半路劫奪軍需布的事。盧家駒表示軍需布大後天中午就能完工，日軍到時就會裝車運輸，卻不知道日軍到底如何運輸。陳壽亭曾聽武田透露這批布來自長沙，他估摸着這些布染好之後很可能還要運回濟南。姚國強猜到這批布是給湘桂戰役的日軍準備的，便表示無論是公路和鐵路都會經過飛虎隊的活動區域範圍內。陳壽亭稱必須弄清楚纔行。就在此時，翡翠告訴盧家駒，染廠來電話報告從濟南來了日軍。

吉村夏美不放心軍需布，提前來到染廠查看，還表示她要一直待在周村，直到軍需布上了火車爲止。盧家駒想從吉村夏美口中套出軍需布具體的目的地，吉村夏美警惕的沒有告訴他。她還詢問盧家駒和趙東俊有沒有發現陳壽亭，警告二人不要爲了陳壽亭丟了全家性命。

陳壽亭等人知道了軍需布需要火車運輸，姚國強便判斷軍需布的目的地就是南方。陳壽亭卻還有一絲猶豫，因爲他不明白爲什麼吉村夏美這麼早就告訴他們要裝火車的事，她完全沒有必要這樣做，有可能是在故意誤導衆人的判斷。姚國強馬上和上級聯絡，在飛虎隊活動區域的各個鐵路沿線，都用地下武裝嚴密監控起來，一旦發現軍需布就是立刻攔截。還告訴陳壽亭飛虎隊的戰士們已經到了周村和博山。

海棠在櫻花俱樂部裏獨自喝着悶酒，卻沒想到姜騾子突然潛入了進來把她嚇得半死。姜騾子詢問她俱樂部裏有多少日本人。恰巧此時呂登標來到海棠所在的屋子裏，姜騾子一刀便將呂登標就地正法，他放過了海棠，讓海棠不要再給日本人做狗，隨後拿走了呂登標的手槍。他出了門見到不少漢奸，便立刻開槍打死了幾人。槍聲驚動了日軍，一番血戰之後，騾子見將日軍全部殺死。尾崎帶着大批日軍趕到現場，騾子輕身翻上牆頭，丟下幾顆說手榴彈將尾崎和白志盛統統炸死，終於給秋雲報了血仇。

趙東初喬莊打扮之後成功逃出了濟南城，回到周村。陳壽亭見到他非常高興。吉村夏美親自盯着軍需布裝車，陳壽亭讓姚國強和猴子分別通知飛虎隊和游擊隊，無論是走公路還是走鐵路運輸，都做好隨時劫奪的準備。夜裏，吉村夏美果然改變了計劃，讓車隊走公路立刻離開了周村。不過一切都在陳壽亭的計算之內，游擊隊早就埋伏在了日軍的必經之路上。日軍在公路上遭到伏擊，非常驚慌，游擊隊準備充足，而日軍倉促應戰，根本不是游擊隊的對手，只能留下滿地的屍體。吉村夏美見機迅速開車逃走。日軍傷亡殆盡，游擊隊成功劫奪了軍需布，快速離開了現場。陳壽亭帶領着車隊回到沂蒙山根據地，見史航和鄧雁秋都加入了八路軍非常高興，他讓戰士們把布卸下車，又支起了三十幾口大鍋，

姜騾子用手榴彈炸死了樂源公館的守衛後，大步流星的進入公館，還關上了大門。衆多的日軍衝了出來，卻畏懼姜騾子身上纏滿的手榴彈而不敢動手。中野和姜騾子用刀單挑，兩人大戰了一場。中野身上多處受傷，日軍卻趁機向姜騾子開了黑槍。中野趁機刺中了姜騾子的腰腹。姜騾子抓住中野，和他同歸於盡了。吉村夏美和武田從廣播裏聽說了日本天皇發佈的投降詔書，武田絕不肯接接受日軍戰敗的現實，拒絕投降和吉村夏美兩人同飲毒酒，自殺身亡。

訾文海被放了出來，他瘋瘋癲癲的滿大街找兒子，餓了便搶乞丐的東西喫，被幾個乞丐痛毆了一頓，昔日不可一世的商人。老闆因爲投靠日軍而落得如此悲慘的下場。

1945年12月27日，日本宣佈投降，泉城濟南終於回到了祖國的懷抱。陳壽亭來到筠堯。姜騾子和秋雲的墳前，心情非常沉重，他失去了朋友和家人，付出了血的代價之後，終於迎來了抗日的最終勝利。陳壽亭，趙東俊和孟少卿等愛國商人回到濟南，開啓了振興民族工業的歷史偉業。

（全劇終）