史東新喝得迷迷糊糊之際，韓曉鷗從酒店外面走過。史東新手裏的酒杯頓時落地，他向酒店外衝去卻一頭栽倒在地……

韓曉鷗拿着一塊老式瑞士懷錶走進雷老闆鐘錶店，請雷老闆修理。鐘錶店外，鄧彪躲在一個僻靜的角落監視着韓曉鷗的一舉一動。鄧彪心裏好奇，妻子明明聲稱去買布做衣服，怎麼會走進鐘錶店?鄧彪欲進去問個明白，忽然間鍾良攔住鄧彪。

辦公室裏，鍾良請求鄧彪不要擅自行動，要聽從他的安排。也不知鍾良的哪一句話惹惱了鄧彪，鄧彪狠狠又教訓了鍾良一頓，搞得鍾良心裏窩火卻又無處發泄。就在這時，羅天剛匆匆趕來，向鍾良反映一個重要情況，離開辦公室時，他的鑰匙明明放在左邊的口袋裏，回了一趟家，再回到辦公室時，鑰匙卻在右邊的口袋裏。鍾良立刻讓羅天剛拿出鑰匙進行技術檢測，很快結果出來，羅天剛的鑰匙並沒有被配製過的痕跡。羅天剛長長鬆了一口氣。

關州某鐘錶店雷老闆是國民黨潛伏特務，關州特遣行動隊隊長。這些日子他一直焦急地等待洛陽方面派來的總指揮老虎，但不曾想多年不見的表弟史東新突然到來。史東新經歷複雜，曾經與日軍浴血廝殺，也曾追隨上司加入皇協軍。在與一次與新四軍作戰中因爲丟失陣地，上峯拿他做替罪羊，下令將其槍決。執行命令的軍官是其同鄉，趁亂私自將其放走。史東新現在是既怕共產黨又怕國民黨，一路東躲西藏輾轉來到關州投靠表兄。史東新並不知道表兄是潛伏特務，如實說出自己的遭遇，唯一隱瞞地是來關州還有一個非常重要的原因，他聽說昔日女友參加八路軍來到了關州。

雷老闆收留史東新，奉若上賓，令史東新非常感動。雷老闆其實有不可告人的目的，他要將史東新再次拉下水。雷老闆雖爲關州特遣行動隊隊長，但手下多是一些流氓無賴，並沒有多少實戰經驗，雷老闆需要像史東新這樣的經歷過戰火的軍人。

雷老闆再次到接頭地點等待老虎，等來的卻是老虎助手阿水。阿水傳達老虎命令，要雷老闆派人在路上伏擊孫克。