一條偏僻的小巷裏，一個八路軍幹部似乎認出了史東新，稍加盤問，史東新露出馬腳。八路軍幹部要帶史東新回部隊接受進一步審查，史東新趁八路軍幹部不備與其扭打起來，但漸漸地處於了下風。緊要時刻，雷老闆出現，舉起一塊石頭砸向八路軍幹部……

荒郊野外，史東新和雷老闆掩埋了“八路軍幹部“的屍體。雷老闆向史東新說出自己的真正身份，史東新聽後大喫一驚。雷老闆言稱史東新已經沒有選擇，逼着史東新加入潛伏特務組織。萬般無奈下的史東新只能答應。史東新想不到這一切都是雷老闆的陰謀詭計。

早已經對國民黨喪失信心的史東新心煩意亂，到阿梅的小酒店喝酒消愁。阿梅欲獻出自己的身體，要史東新帶她離開。被逼無奈的史東新爲讓阿梅死心，告訴他到關州的真正目的——尋找戀人韓若雨。幾日前他親眼看到韓若雨穿着八路軍軍裝從酒店門前走過，阿梅聽後傷心地流下眼淚。

鍾良詢問羅天剛盤問林薇的結果。羅天剛扯謊了，稱一直沒有合適的機會。這樣的謊言令羅天剛內心不安，卻又不曉得爲什麼會這樣說。鍾良默不作聲，似乎對羅天剛的話將信將疑。

鐘錶店裏夥計修理的瑞士懷錶，史東新一眼就認出懷錶是他留給韓若雨的，史東新又驚又喜……