宮本勸孟喜梅對他客氣一些，孟喜梅根本不喜歡日本和服，她大罵宮本等人，宮本以戰爭爲由要搶佔所有金子，他手上的金懷錶是孟父最喜歡的物件，宮本按孟喜梅所說準備了飯菜，他勸她將對魯家山的思念寫成一封信，孟喜梅看出他有求自己，宮本保證讓魯家山看到她寫的信。

孟喜梅給魯家山寫信說明現狀，她難以從金礦逃走，宮本看完信後感覺挺好。宮本派翻譯官徐子龍替孟喜梅送信，她想讓魯家山早些來救自己。魯家山收到羅榮恆來山東發展抗日力量，他相信會加入正規軍。魯家山見到徐子龍後拿出孟喜梅寫的信，宮本勸他們投降，魯家山見到家書後瞭解到家中情況，他一怒之下用槍指住徐子龍。

魯家山沒想到他爹會炸燬金礦，他感覺是當天在懲罰自己，魯家山朝着家鄉的方向爲父親磕頭，他發誓要奪回金礦並趕走日本人。魯家山想救出孟喜梅，他清楚宮玉已經布好口袋，玉瑩勸他仔細想好，魯家山堅持要去，玉瑩想跟他一起。宮本寫信給杜義高想合作，還以他女兒來要挾，杜義高十分生氣罵走送信之人，他不想當漢奸。

杜義高晚上夢到女兒全身是血，還哭喊着救命，他有些後悔並擔心送信人在宮本面前添油加醋。郭林答應杜義高替他去招遠救出杜小姐，杜義高對他十分感激，還答應將女兒許配給他，郭林救杜小姐只是報答杜義高的知遇之恩，杜義高讓他一同帶回玲瓏狗頭金。郭林出發後讓李定先去金礦探聽情況，然後找個地方等他。郭林潛入杜小姐房中，她原本想逃走，被宮本發現後改變了想法，宮本派了兩名日本女人陪伴她，杜桂圓不想離開，她明白宮本是想利用自己，郭林的勸說她聽不進去，杜桂圓還讓郭林回去勸說杜義高。

宮本進門後被郭林用槍指住，宮本請他喝酒，兩人坐下來，宮本瞭解郭林在途中一切行動，李定也被綁住，郭林看出宮本老謀深算，宮本讓他帶話給杜義高，郭林喝了不少酒。酒後宮本命人撤走全部憲兵，杜桂圓向郭林表達愛意，她想嫁給他。宮本想收編杜義高後對付魯家山，他清楚郭林是關鍵人物。郭林酒後他迷糊誤把杜桂圓當成孟喜梅。