在鳳凰渡的一處鄉村，嶽凌霄帶人找到了崔四的蹤跡，在一處院落裏，將崔四包圍。但是崔四持槍負隅頑抗。在戰鬥中，郭二蛋被解救了下來，但是嶽凌霄的兒子鐵娃被崔四開槍打死。

邊區社會部交給了關梅一項祕密任務，要關梅趕到國統區去，從國統區的軍統內部，找到關於佛爺的線索。關梅來不及與魯平告別，連夜趕往國統區。只給魯平留下了一份情真意切的信。兩個人約好，等關梅回來就結婚。

嶽凌霄將郭參謀長的兒子平安送回來，自己的兒子卻長眠在了黃土高坡上。

邊區法院宣判，劉幹事被判處死刑。看守所裏的劉幹事得知被判處死刑，全部翻供，要求見到魯平。他告訴魯平，自己這一切都是被夏醫生指使的，倉庫裏的藥品其實是夏醫生偷走的。

魯平立即安排抓捕夏醫生，但是狡猾的夏醫生比魯平早了一步，從診所裏消失了。魯平立即命令在吳起鎮搜捕夏醫生。

在吳起鎮的城門口，魯平抓住了男扮女裝，準備溜出去的夏醫生。