李弘基來訪，馬部長只好硬着頭皮去告訴李弘基，他的女兒被綁架，並且被殺害了，這一消息給了老華僑沉重的打擊。

魯平憑藉着李玲的生活習性，還有喜歡打乒乓球的愛好，意識到了問題所在，他連夜趕去偵查走訪，終於得出了結論，那具無頭女屍根本就不是李玲。李弘基喜出望外，懇求偵查科一定要救回自己的女兒。

正在這個時候，偵查員告訴魯平，保民糧店的特務逃脫了。魯平帶人勘察現場，從糧店裏搜出了大量的武器彈藥，還有祕密電臺。魯平判斷，李玲被綁架的案子有可能與這夥特務有關。

李弘基收到了匿名信，威脅他不要繼續支持共產黨進行抗戰，不然就會殺掉他的女兒，而且告訴他，李玲正在被劫持到國統區的路上。國民黨反動派的用心昭然。

馬部長立即命令所有邊區檢查站，嚴密關注李玲的動向。

魯平經過耐心的調查走訪，發現李玲失蹤的當天晚上與男朋友鄭海濤曾經見面。魯平立即叫人把鄭海濤帶到了偵查科進行審訊。原來鄭海濤被特務們威脅，幫助特務把李玲騙出了學校，之後被特務劫持。鄭海濤帶着魯平到了表哥的家裏，赫然發現了李玲的蹤跡。

洛川檢查站發來電報，聲稱有一夥武裝匪徒，試圖武力闖關，但是被攔截了回去，現在逃進了深山之中。魯平立即命令岳凌霄帶人趕到洛川，解救李玲。

富縣會計李明輝急匆匆地跑到偵查科來報案，他攜帶着五千萬邊區票的賑災款，在經過甘泉縣的時候，在窯洞裏發現賑災款被盜，五千萬神祕失蹤。魯平感覺案情重大，派出秦書燕與劉猛趕去調查。