北條榮一得知吳紹增的保鏢打了他們的人後很生氣，趙延年來到監獄中看望千代子，還祝她生日快樂，可她置之不理，他向她也講起趙欣夢小時候過生日的情況，趙延年猜測千代子也一定能喝。北條榮一也在給趙欣夢慶祝着生日，他還說起她小時候喝酒暈倒的事情，北條榮一認爲他對女兒是有感情的，還說趙欣夢已經死了，北條榮一虛僞殘酷的話使趙欣夢心裏充滿了厭惡和仇恨，她知道自己和千代子只有一個父親是趙延年，而不是眼前的魔鬼千代子。

趙延年對千代子進行開導，千代子知道趙欣夢代替自己去了上海，趙延年不會攔着她去上海執行任務，但他不會把她培養成一個心中充滿仇恨的孩子。小泉拿來東京的電報給北條榮一看，北條榮一意識深長的眼神讓趙欣夢知道那紙上有絕密情況，她一時無法做出判斷。趙延看以前在家裏並不知道千代子不是趙欣夢，千代子清楚他和趙欣夢在家的時候也是那個樣子，他的話讓千代子想起了小時候北條榮一對自己的教育。北條榮一從盒子裏拿出槍交給趙欣夢，這是他送給她的禮物，她被任命爲新的副執行長，小泉說那封信是來自東京的確認函，北條榮一希望她儘快從重慶的陰影中走出來。千代子看出趙延年對自己關心，但她不相信父親是中國人，還認爲那只是軍統故意安排的，千代子想利用趙延年再次逃走。

趙延年想策反千代子，鍾克認爲千代子不死會一直威協趙欣夢的安危，趙延年感覺對女兒有些愧疚，他向鍾克提議給自己一些時間，鍾克不能讓蝴蝶行爲失敗。李漢正從老曾那裏知道冬夜是自己的同志，組織上想爭取趙欣夢過來，李漢下擔心冬夜同志的安全，他想請冬夜離開上海前誅殺吳紹增，李漢正提出了自己的想法。北條榮一瞭解了海老澤死亡的一些情況，他們很難判斷她的死因。吳紹增的老婆在指責他偷了自己的銀鐲子，她對於以後的生活很擔憂，吳紹增在重慶時也是個受人尊敬的將軍，他也沒想到事情會發展到如今的地步。

趙欣夢要去北條榮一的房間查看他身體狀況時被守衛阻止，冬夜以上海泰晤士報記者的身份見到了吳紹增，她說是爲重慶之事而來，他承認知曉重慶的事情，冬夜拿出了銀元說是孝敬的茶水錢，還說是爲重慶祕密電臺的事情做連載，吳紹增提出要五根金條就可以連載，冬主作欣然同意了。李漢正將冬夜套出的情報說給趙欣夢，趙欣夢和李漢正在電影院裏接頭，她認爲北條榮一知道情況後會殺了吳紹增，李漢正提出還要在上海裁決陳覺，他擔心她每天在北條機關的安危。

李漢正知道陳覺在香港失蹤，他們還沒打探到他上岸的準備地點，李漢正準備用手雷來對付他。趙欣夢知道北條榮一封鎖了消息，這次必須要除去陳覺，她將陳覺到達吳淞碼頭的事情說出來，狙擊手沒能在第一時間內得手，其他人員準備對陳覺中途中截殺，李漢正攔住車隊後點燃了炸藥，炸彈響起後狙擊手在樓上開槍，陳覺慌忙躲起來，李漢正帶人趕到後將他亂將打死。北條榮一知道陳覺死後命人搜查內鬼。