趙延年讓她在辦公室裏等自己回來一起回家，他坐車去了重慶三峯山五號別墅，那是正是開會地點，會議上主要談論軍事物資的問題。千代子在趙延年辦公室裏順利打開了保險櫃，看完文件後她將櫃子鎖上，她知道了蘇聯代表團的位置。趙延年感覺到女兒有變化了，千代子的話讓他更加疑惑。鍾克接到李漢正回來的消息還知道他救了趙梓夢，千代子夜間悄悄潛入五號別墅，她和同夥殺死衛兵後衝向別墅。鍾克也根據情況做出安排，他上人封鎖趙延年的家，並在碼頭迎接真的趙梓夢。

千代子和同夥將毒氣彈投入安德烈將軍的房間，他們聞到後全部死亡。李漢正帶回了趙梓夢，王處長讓人將她送到軍統，他猜出背後肯定有陰謀。趙延年聽到五號別墅集體中毒後有些喫驚，保密局的人看到黑影進入別墅房間，他們衝進去後說明來意，趙延年只好讓他們過去搜查，但一無所獲。釧克見到趙梓夢後認出是她，她想回家被阻止，他對整個案件進行了分析，他知道這些情況後沒有盲目行動。

李漢正還將逃走漢奸的情況說出來，鍾克想一網打盡潛伏的特務，李漢正將擔憂說出來，他們將三男一女不慎死亡的消息登到報紙上。鍾克去了趙府命人跟蹤千代子坐的車。趙梓夢被李漢正控制起來，她借上廁所之機溜走，李漢正發現後過去追趕，他的及時出現救了被人追殺的趙梓夢。

千代子看到房外吉屋出租的告示後知道運送趙梓夢的任務已經失敗，趙梓夢想回家時被李漢正攔住，她想起那天被綁的事情。黃三交待那個日本人叫北條千代子，是北條榮一的女兒，面對逼供黃三交待了一切情況，還說認識的人都被李漢正打死。趙梓夢從來沒聽父親說過自己的孿生姐妹，鍾克知道她會和特務聯繫，趙梓夢提出利用一下千代子的身份對付日本人。

千代子下課後答應跟着陳舊去看電影，但要先甩開跟蹤之人，千代子趁機將情報送到裁縫鋪，啞巴裁縫收到情報後離開，但他還是被軍統的人跟蹤了，黃三見到日本人後稱他坐在副駕駛的位置逃生，但他險些被日本特務識破。空軍英雄高志遠被敵機擊落的消息在報紙上傳開，趙梓夢看到後十分傷心，千代子從報紙上看到了趙梓夢的死亡是真實的。李漢正從黨組織那裏知道北條千代子在執行影子計劃，他知道情報不能明確地告訴鍾克，李漢正的任務是配合軍統全力阻止日本人的計劃。