天台上，世娜對賢旭說以後不要再管她的事情，時宇走過來帶走了世娜，留下賢旭一人在天台上。時宇帶着世娜看電影，電影院歡笑聲一陣接着一陣，世娜卻笑不出來。

ANA其他理事們不相信世娜和時宇能做出好歌曲，請求賢旭改變主意，賢旭堅持不會更換作曲家，賢旭找到時宇，希望他能讓世娜打開心扉做出好的歌曲。時宇帶着世娜來到河邊吹風，世娜說自己曾經遇到不順的時候就會到這裏來大哭一場，時宇對世娜說希望下次她來到這裏的時候想到的都能是開心的事情。在時宇的開導下，世娜的低氣壓漸漸的好轉起來，在公司見到時宇和世娜親密的交談，賢旭心裏還是會有些不開心但不再表現出來，賢旭開始提前籌劃起show case。

熙善和姜理事出去散步到很晚纔回來，李代表很生氣，熙善並不理會他。咖啡廳裏，世娜將做出的新歌給時宇聽，時宇很高興這次世娜的靈感是從他身上得來的，兩人正愉快的聊着，徐在英忽然出現，他主動告訴世娜她姐姐素恩是被賢旭所害的，弄得世娜很不愉快的離開了。

時宇的新歌一出就名列各大音樂排行榜、人氣歌謠第一名。ANA公司得到了不錯的收入，公司危機成功解決了，時宇也能靠自己獨立站穩腳跟了。時宇藉機買了花向世娜告白，還將自己得到的獎盃送給世娜，可世娜還是拒絕了他，世娜告訴時宇她不準備再接ANA的工作了。時宇接受訪談時被問及他爲什麼這麼有魅力時，時宇坦誠的說出了自己的理想型，導致尹世娜的身份不小心暴露出來了，由於時宇突然曝出的緋聞，公司上下亂成一鍋粥，事已至此，也沒有辦法。賢旭找來世娜，想讓她先公開承認自己是時宇的女朋友，一個月後再宣佈分手，世娜問賢旭怎麼想，賢旭口是心非的說世娜和時宇很般配，世娜點頭說知道了然後離開了，世娜在ANA門口遭到記者圍堵，賢旭跟上來脫下外衣護住了她。

爲了避免友人傷心，成真忍不住約了世娜出來，告訴了世娜關於賢旭和素恩之間的真相，他說希望世娜和賢旭能夠解開誤會。

達峯的身體越來越虛弱，達峯知道自己將死，它拼命的往外跑，跑到世娜的身邊倒下了，世娜將它送到了醫院，醫生對世娜和賢旭間接的說明了達峯活下來的時間不會長了，賢旭和世娜帶着達峯來到海邊，以度過達峯最後的時光，兩人的恩怨情仇也解開了。