工作組調查了陳福生在東郊的別墅窩點，但東郊別墅很難觀察，而且就算把東郊別墅的窩點端掉了，陳福生依然還是會逍遙法外，高笑天便想先把阿峯抓住，但卡巴林地區實在特殊，當地警方不可能到卡巴林地區抓人，大使館也幫不上忙，高笑天他們只能自己試試，而且郭先生幫高笑天側面瞭解了一下丹尼羅將軍，雖然丹尼羅和當地政府矛盾很深，但爲人十分正直，高笑天決定，這次去卡巴林地區，只要他和尹志航去就可以了，工作組的幾人都不同意，覺得太危險了，伍盛楠還說要向國內上級彙報情況，高笑天只能先穩住幾人，說先不去了。正說着，羅裏給尹志航打來電話，說要見見高笑天，羅裏表示自己這次幫不上什麼忙了，高笑天則安慰道，如果這次他們和丹尼羅聊得來，後面還有很多後續工作需要羅裏幫忙。第二天一早，高笑天和尹志航就瞞着工作組的人去了卡巴林地區，伍盛楠發現兩人不見後趕緊打了電話過去，高笑天不讓伍盛楠她們跟來，並讓伍盛楠帶領剩下三人跟進陳福生那邊的工作，伍盛楠她們只好作罷。

沒過多久，高笑天和尹志航就進入了卡巴林武裝控制地區，他們兩人想要見丹尼羅，但丹尼羅以爲他們是來幫政府調停的，便要手下趕兩人離開，但高笑天卻說事關軍事機密，嚇唬傳話的士兵，傳話的士兵有些害怕，便聽尹志航的話把自己的對講機交給了尹志航，尹志航聯繫到丹尼羅的手下，丹尼羅的手下繼續借口不讓高笑天他們見丹尼羅，並說有什麼事情可以代爲轉達，高笑天則說此事事關重大，見不到丹尼羅，他一個字也不會說，並說如果丹尼羅不重視自己的聲譽和他們隊伍在國際上的影響的話，他們便馬上離開，丹尼羅的手下被這番話唬住，又去找丹尼羅彙報了，丹尼羅終於同意了和兩人見面。

兩人見到丹尼羅，高笑天表明身份，並希望和丹尼羅單獨談談，丹尼羅卻說沒有這個必要，沒有他的允許，他們兩個的談話不會有任何人泄露出去，高笑天也不再勉強，他繼續說道，據他所知，丹尼羅在這裏統轄各支部隊並不是爲了個人利益，而是爲了本地百姓謀取更多福利，所以丹尼羅在本地區得到了很多支持，丹尼羅問有什麼事情會影響到他的聲譽，高笑天便說明來意，說有電信詐騙分子在卡巴林地區設立窩點，如果外界知道了，很有可能會把帽子扣到丹尼羅身上，丹尼羅卻不相信，說這件事情應該是本國警察的事情，還覺得高笑天是騙子，是當局來刺探軍情的，高笑天繼續解釋電信詐騙的受騙對象，以及他們是如何確定網絡地址的，丹尼羅的副官克林有些不相信中國警察跑這麼遠就爲了抓幾個詐騙分子，高笑天有些生氣，將電信詐騙害得人家破人亡的事情說了，又將相關資料給丹尼羅看了，丹尼羅看完資料也有些生氣，說自己最討厭不勞而獲的人，但他還是不相信在自己管轄的區域裏有詐騙分子和窩點，尹志航將網絡地址交給丹尼羅，丹尼羅雖然不信，但爲了讓尹志航和高笑天死心，還是答應會搜查一番，但如果沒有搜查到，他們就會被當做間諜來處置。

兩人又拿出阿峯的照片，說這就是詐騙分子的頭目，克林見了這照片，神情有些變化，這被高笑天和尹志航都看在眼裏，兩人猜測克林至少是見過阿峯的，而且克林又不讓他們去窩點，這就十分可疑。高笑天和尹志航兩人猜的沒有錯，克林原本也不相信他們的區域裏有詐騙分子，但他之前看到過威廉和阿峯在一起，並且威廉又剛換了一輛價值不菲的跑車，這讓克林不得不懷疑，他將自己的猜測告訴了丹尼羅，丹尼羅立刻帶着人去找威廉，從威廉嘴裏問到了窩點位置，並讓威廉不準給阿峯通風報信。丹尼羅有些頭疼，他沒想到是自己的兒子將電信詐騙團伙帶了進來，如果讓中國警察帶走他們，自己就沒有面子，可如果包庇，難免日後露餡，克林想了一個兩全其美的辦法，說他們可以把阿峯他們關押起來，不給阿峯和中國警察見面的機會。

丹尼羅同意了這個做法，克林便派人將窩點的人全部抓起來了。窩點被端以後，高笑天也得知消息，卡巴林地區的詐騙信號都消失了，他和尹志航便覺得是克林包庇了阿峯，兩人要求去和丹尼羅告別。高笑天問丹尼羅是不是要以間諜罪論處他們兩人，丹尼羅有些心虛，連忙說那只是開玩笑的，可高笑天卻一臉嚴肅，說自己來之前對丹尼羅瞭解了一番，他相信外界對丹尼羅的評價纔來找丹尼羅的，可現在他覺得自己錯了，丹尼羅問高笑天是什麼意思，高笑天則說反詐騙中心一直在重點監測當地的詐騙電話，就在十五分鐘之前，這些電話信號全部消失了。