重耳、夷吾又重新謀劃新一輪角逐又開始了，二人都知道介子推與秦王關係甚篤，皆改變面目介子推心灰意冷。 重耳主攻穆姬，夷吾側重秦王各自使出了自己計量。重耳來到穆姬面前低聲下氣地哭訴博得同情，夷吾則向秦王許諾割地進貢等屈辱條件。 穆姬建議扶保重耳，秦王猶豫不定。秦王來問介子推，介子推從晉國利益考慮認爲重耳仍需歷練，而夷吾則徹頭徹尾暴君。 萬萬沒有想到秦王手下公孫枝等人，皆從介子推話中找到理由，提示秦王應選介子推反對人，因爲晉國強盛將秦國大敵。 夷吾看到了軍隊重要性，爲此指派冀芮策反裏克，裏克猶豫不定兩難取捨。 重耳做好準備爲防萬一，命裏克率軍圍困了大殿，一旦穆公宣佈新王不是重耳，大殿之上刀兵相見又一場生死搏殺即將上演。 大殿之上秦王猶豫再三，權衡利弊直到最後關頭即位大典上最終違背了穆姬意願，宣佈推舉夷吾繼位，重耳欲用兵搶奪王位，孰料裏克變節重耳陷於孤立之中。 夷吾登上寶座一陣狂喜，夷吾欲以叛國罪誅殺重耳，幸虧事前介子推有所準備，請來了穆姬挽救了重耳性命。 回到驛館，穆姬責問秦王爲何改選夷吾，秦王自認理虧向穆姬賠罪，堂堂秦王被穆姬趕出房間，秦王驛館門外跪求原諒。 夷吾登臨王位首先就想誅殺重耳，在介子推勸說下，重耳準備離開絳都，介子推跟隨重耳離去，出發前驪伊與介子推生離死別。