西施和范蠡消尽前嫌，范蠡告诉西施不管她做什么、怎么做，他都会是自己今生今世的挚爱，西施哭泣着跑开了。

太宰看到夫差忧心忡忡，问他所为何故，夫差道出了自己的担心，但是太宰觉得他多虑了，这是有将军通告发现了越国的军队踩踏的痕迹，夫差亲自去查看。

越国的大臣告诉范蠡，他们的军队早已经化整为零了，而那个将军所说的军队绝对不是越国的，可能是铁璇制造的毁灭越国的理由。

夫差到了现场仔细的观看。

公子友带着秋蝉去见西施，他告诉西施秋蝉不肯和自己回去了想请西施好好劝劝她，西施让公子友先回去自己好好和秋蝉谈谈。公子友走之后秋蝉告诉了西施自己实在怕了，她宁愿做农夫也不肯再去吴国，但是自己又舍不下公子友，西施跟秋蝉讲述了越后宁愿不留宫中享福也要跟着勾践去吴国受罪，所以请秋婵跟着公子友一起回去吧。

范蠡把伍子胥诬陷越国的事情，还有他发现了越国境内几个可疑的人，西施告诉范蠡自己不再埋怨他了，但是也不想和他有什么瓜葛。

夫差觉得文中很可疑，他问西施假如越国有机会复国会不会报仇，西施告诉他会的，但是她希望两国的大王都能够宽爱彼此国家的臣民。

有刺客来行刺公子友和秋蝉，秋蝉为了救公子友受了伤，刺客最后虽然被围住但是他们自杀了，范蠡来查看时大臣告诉他公子友说这帮刺客要杀的是秋蝉不是他，范蠡说这些都是王后派来的，当下之际要救活秋蝉，堵住伍子胥的嘴。

夫差和西施来看望秋蝉，夫差命文种找来越国最好的医生必须救活秋蝉，否则要了他的命。铁璇不经夫差的允许私自起兵伐越，夫差却毫无办法。

公子友告诉夫差假如秋蝉就这么不明不白的死去自己也不想再回吴国了，夫差把他训斥了一番，他告诉公子友如果怪就怪他生在帝王家吧。

王后很担心自己儿子的安危，但是又很担心伍子胥会取而代之，伍子胥让他放心自己绝不会这样做，他并没有为难夫差，只是夫差处处为难他，所以他必须让夫差明白吴国有今天全是靠他伍子胥，所以他想废了夫差立公子友为王，王后觉得这很让她为难，一边是她的夫君一边是她的儿子，当伍子胥说要扶植骞庸王后马上答应帮助他。

郑旦把卫姬假怀孕的事告诉了王后。