只要范蠡跟伍子胥相斗，夫差方可将伍子胥掌握于手掌之中，太宰将会作壁上观，游刃有余。伍子胥的相国府的马厩里多了一匹马，伍子胥亲自查看，发现果然是里飞沙。伍子胥担心弄巧成拙，而再有两个时辰便是范蠡寻马的大限，坚信夫差不信自己偷了他的马，准备等着拿下范蠡的人头。

夜半，卫姬起来，担心夫差移情别恋，而自己没有夫差的庇护将会死无葬身之地，卫姬之所以留下郑旦，就是为了留下夫差，赢得夫差的好感。夫差的寿宴就要到了，卫姬特意表示自己不想要在此看到西施所做的王袍。郑旦因为不能去做，就怂恿着其他宫女毁了西施所做的王袍。王后看到王袍果然被毁了，就命人彻查，想要拿到证据，逼下卫姬。夫差因为西施被留在了王后的宫里，因此经常去看西施，并要西施陪伴。

范蠡因为没有找到里飞沙，坐上了刑车，西施看到很担心请求夫差饶恕范蠡。夫差要她跟随自己去阖闾的祭堂。路上经过相国府，太宰故意提议要夫差去看看伍子胥新买的马。夫差听后查看，发现伍子胥的府上果然有个里飞沙，但它却不是真正的里飞沙。伍子胥趁机表示这时有人陷害自己，范蠡听到那宝马是假的有些心急。原来，是伍子胥故意让人布置了假了里飞沙。

伍子胥劝谏夫差杀死范蠡，西施一直为范蠡说情，并对受伤的范蠡急忙关心。夫差看到西施如此对待范蠡，认定他们又情，表示愿意饶过范蠡不死。夫差又拿出了香烛向先王阖闾祭拜，请求得知是否要杀了范蠡，这时，里飞沙疾奔来此。夫差看到后很高兴，饶恕了范蠡。