莫文贵为了给儿子报仇，利用妹妹是南京要员妻子的关系，不惜用重金收买南京政府官员，谭一飞被强令调回，谭一飞愤世嫉俗又无奈，愤然离走。欧阳儒修面对谭一飞的离走，恨恨地顿足连连。 正为家刚的突然“失踪”感到恼火的向家舒，此时又得知谭一飞离走，对婉婷的命运更感忧虑，她在和远在福建的丈夫联系时，顺便将此事告诉了上官烈。 击毙了刘良清后，军统派人调查，上官烈让梁必成出去避避风头，可梁必成提出了要带十个人一起走，俩人心照不宣。梁必成秘密潜入春城，准备干掉莫文贵。儒修却坚决不准。 婉婷清楚自己已没有多长时间，又临母亲忌日，她准备好一切等待家刚到狱中和自己祭奠母亲，然而家刚却没有出现，狱卒告诉婉婷，家刚已离开昆明，并将家刚留下的一封信交给婉婷，婉婷看完信后，惊愕不已，婉婷不明白在自己将要离开人间的时候，父亲为何离她而去，她认为父亲是被那个自己在法庭上见过的女人（淑兰）拐跑，他不能原谅父亲，在悲愤的苍凉之中婉婷将父亲的信撕成碎片，抛向狱中，婉婷冷面落泪，发誓此生绝不原谅父亲。 家刚离开上官烈后，在返回昆明的途中被土匪追杀，几经滇沛流漓辗转到苏区，留在苏区养伤，然而他惦念着狱中的女儿。 上官烈在结束了战役后，也挥师返回昆明。

健雄和俩名实习士官被叫到师团司令部，领受绝密任务，并给父母写下遗书。 健雄和俩个士官跟着一关东军少尉深夜潜入中国军队防区伏击中国军队。遭到中国军队猛烈还击。少尉和俩个士官都被打死，健雄拼命地逃脱了追击，在夜的山林里迷了路。 日本向东北政府、东北军提出强烈抗议，并猛轰吉林驻军军营，迫使东北军撤退。出动大批部队声势浩大的寻找失踪的健雄。 向家舒为了婉婷的事，前来拜见欧阳儒修。欧阳儒修面对突然的变故也是束手无策。向家舒回到家里，梁必成前来探听情况，看见向家舒的满面愁容，梁必成不问便知事情无望，他仍主张先干掉莫文贵，扫除障碍后再见机行事。向家舒不想再流血，所以犹豫不绝。 莫文贵见自己用计轰走了谭一飞，十分得意，可忽然得到消息，说是向家舒与欧阳儒修还在串通，就将矛头对准了欧阳儒修，他找上门去对欧阳儒修软硬兼施，可儒修却不为动，莫文贵见儒修态度如此坚决，决定对儒修进行恐吓。 欧阳儒修从家中出来，看见几只被砍下头的鸡，血淋淋的摆在自家的门口。梁必成再次来见儒修，决定对莫文贵动手。 莫文贵命人严密监视欧阳家。 梁必成开始策划袭击莫文贵的行动，他们袭击了莫文贵的专车。可莫文贵临时改变了计划不在车上，只打死了他的姨太太。一时间春城风暴涌动，全城戒严，缉拿凶手。儒修把梁必成等人安排在了昆明郊外躲避。 健雄山林里又饥又渴，健雄又遭猛虎袭击。恰在这时，二人被一猎户父女发现。猎户父女把健雄带回林中的窝棚，对健雄进行施救。猎户用中草药为健雄疗伤，健雄醒来猎户父女发现他是个日本人，健雄拒绝吃姑娘炖的野鸡人参汤。 家刚的身份得到证实，被释放出来，在经过一段时间的学习后，家刚要求留下。 由于党内出了叛徒，昆明党组织受到了严重的破坏，李淑兰和楚君祥下落不明。 梅津少将以接见优异学生的名义接见了上官云天、欧阳汉强和几个中国学员。梅津在勉力一番以后，公然要他们再继续赴欧美深造后，加入日本空军服务。众学员为之瞠目。 昆明市法院宣布判处婉婷死刑，舆论大哗。