莫文貴爲了給兒子報仇，利用妹妹是南京要員妻子的關係，不惜用重金收買南京政府官員，譚一飛被強令調回，譚一飛憤世嫉俗又無奈，憤然離走。歐陽儒修面對譚一飛的離走，恨恨地頓足連連。 正爲家剛的突然“失蹤”感到惱火的向家舒，此時又得知譚一飛離走，對婉婷的命運更感憂慮，她在和遠在福建的丈夫聯繫時，順便將此事告訴了上官烈。 擊斃了劉良清後，軍統派人調查，上官烈讓梁必成出去避避風頭，可梁必成提出了要帶十個人一起走，倆人心照不宣。梁必成祕密潛入春城，準備幹掉莫文貴。儒修卻堅決不準。 婉婷清楚自己已沒有多長時間，又臨母親忌日，她準備好一切等待家剛到獄中和自己祭奠母親，然而家剛卻沒有出現，獄卒告訴婉婷，家剛已離開昆明，並將家剛留下的一封信交給婉婷，婉婷看完信後，驚愕不已，婉婷不明白在自己將要離開人間的時候，父親爲何離她而去，她認爲父親是被那個自己在法庭上見過的女人（淑蘭）拐跑，他不能原諒父親，在悲憤的蒼涼之中婉婷將父親的信撕成碎片，拋向獄中，婉婷冷麪落淚，發誓此生絕不原諒父親。 家剛離開上官烈後，在返回昆明的途中被土匪追殺，幾經滇沛流漓輾轉到蘇區，留在蘇區養傷，然而他惦念着獄中的女兒。 上官烈在結束了戰役後，也揮師返回昆明。

健雄和倆名實習士官被叫到師團司令部，領受絕密任務，並給父母寫下遺書。 健雄和倆個士官跟着一關東軍少尉深夜潛入中國軍隊防區伏擊中國軍隊。遭到中國軍隊猛烈還擊。少尉和倆個士官都被打死，健雄拼命地逃脫了追擊，在夜的山林裏迷了路。 日本向東北政府、東北軍提出強烈抗議，並猛轟吉林駐軍軍營，迫使東北軍撤退。出動大批部隊聲勢浩大的尋找失蹤的健雄。 向家舒爲了婉婷的事，前來拜見歐陽儒修。歐陽儒修面對突然的變故也是束手無策。向家舒回到家裏，梁必成前來探聽情況，看見向家舒的滿面愁容，梁必成不問便知事情無望，他仍主張先幹掉莫文貴，掃除障礙後再見機行事。向家舒不想再流血，所以猶豫不絕。 莫文貴見自己用計轟走了譚一飛，十分得意，可忽然得到消息，說是向家舒與歐陽儒修還在串通，就將矛頭對準了歐陽儒修，他找上門去對歐陽儒修軟硬兼施，可儒修卻不爲動，莫文貴見儒修態度如此堅決，決定對儒修進行恐嚇。 歐陽儒修從家中出來，看見幾只被砍下頭的雞，血淋淋的擺在自家的門口。梁必成再次來見儒修，決定對莫文貴動手。 莫文貴命人嚴密監視歐陽家。 梁必成開始策劃襲擊莫文貴的行動，他們襲擊了莫文貴的專車。可莫文貴臨時改變了計劃不在車上，只打死了他的姨太太。一時間春城風暴涌動，全城戒嚴，緝拿兇手。儒修把梁必成等人安排在了昆明郊外躲避。 健雄山林裏又飢又渴，健雄又遭猛虎襲擊。恰在這時，二人被一獵戶父女發現。獵戶父女把健雄帶回林中的窩棚，對健雄進行施救。獵戶用中草藥爲健雄療傷，健雄醒來獵戶父女發現他是個日本人，健雄拒絕喫姑娘燉的野雞人蔘湯。 家剛的身份得到證實，被釋放出來，在經過一段時間的學習後，家剛要求留下。 由於黨內出了叛徒，昆明黨組織受到了嚴重的破壞，李淑蘭和楚君祥下落不明。 梅津少將以接見優異學生的名義接見了上官雲天、歐陽漢強和幾個中國學員。梅津在勉力一番以後，公然要他們再繼續赴歐美深造後，加入日本空軍服務。衆學員爲之瞠目。 昆明市法院宣佈判處婉婷死刑，輿論大譁。