六子拒绝了，说自己不会为了钱杀人的，只是因为屠爷不仁，所以他才不义，但是仍然对屠爷下不了手。月堇劝说六子，屠爷已经对他怀恨在心了，如果发觉王九洲今天来和他碰面了，也是个死。六子豁出去了，决定按照王九洲说办法去做，利用自己的枪法准，一枪毙了屠爷。六子老婆听了，出面又吵又闹，阻止六子。月堇向六子老婆阐明事情的厉害轻重，劝说她先带着孩子离开上海安顿下来，让六子可以全身而退。六子老婆默许了，恳求月堇尽力把六子救出来。

六子看到有个保镖偷酒喝，借机把屠爷引到房内，开枪杀死了他。阿辉掩护六子顺利离开，王九洲迅速把六子送到重庆和家人团聚。

小野查出是王九洲主使六子杀死了屠爷，才警觉王是故意在宋家祠堂唱戏吸引了他们的注意力，暗地里却想法杀了屠爷，恼火不已，命令手下包围宋家祠堂，宋家祠堂里面早已空无一人。

蒋介石通令奖赏春风在上海锄奸有功，对月堇在情报工作方面大有进展很是赞许，让默庵向春风多多学习。

春风利用王九洲在上海的势力走私大赚金钱。王九洲对春风走私一事睁一只眼闭一只眼，认为只要能帮他抗日锄奸就行了。

默庵看到春风在上海风生水起的，利用王九洲升官发财，还使委座对他大加赞赏，不甘心就此比下去，让手下的两个得力大将先返回上海发展力量，找时机建功立业和春风决一高下。

月堇看到父亲突然回到上海很是诧异。默庵把春风发展势力，咄咄逼人一事告诉月堇，并称这次回上海是你要找到春风和王九洲联合走私的确切证据，以此决扳倒春风，让月堇帮忙。月堇看到国难当头，父亲还在计较个人得失，拒绝了。

默庵抓到春风的手下大春，逼他供出春风贪污了委座奖励王九洲的赏金和快枪，并利用密查队车辆走私一事。

默庵回到重庆向蒋介石报告春风发国难财一事。蒋介石命令由月堇着手调查，让默庵注重防范共产党。

一九四一年，皖南事变，国民党对新四军共产党发动了围剿。狡猾的老蒋命令默庵调回上海和春风联手准备利用王九洲除掉共产党。此时月堇把春风走私的调查材料呈给蒋介石，蒋介石改变初衷，把春风走私一事压下。

上级老李派陈云秋和月堇接头，想把王九洲争取过来。陈云秋和月堇一起去王九洲那里阐明共产党的政策。王九洲让惜之帮陈云秋算命，看共产党是否真的是如他所说的那样有出头之日。陈云秋说人的命不是算出来的，是靠自己打拼出来的。小婉看到陈云秋承认了自己是共产党，追问月堇是共产党还是国民党。