1935年12月的西安，此时的中国危机四伏，日本在华北大举入侵，国难当头之际，蒋介石命令东北军夹击刚到达陕北的红军。齐北也来到西安任职，他清心寡欲，在蒋介石那儿很吃得开，徐恩曾建议让他调到西安的。

武仲明回到了家中，老太太在堂屋等着他，他进屋后就给太婆磕头。他太婆感觉是武仲明回来了，权叔好像看出了不对劲儿的地方，他让朵儿做两碗不同的胡辣汤给送过去，权叔在去给他送洗脚水的时候看到了他喝的汤。

武仲明在杨公馆家中见到了齐北的车，他回到家后见到了他嫂子兰儿，兰儿怀孕了，他说已经写了休书，并叫兰儿马上回武汉。武仲明将他和身份告诉了嫂子，并说他哥为救自己死了。

兰儿打了武仲明，她不相信这是真的。权叔的到来让武仲明捂住了他嫂子的嘴巴，他让兰儿配合他，兰儿明白了他的想法。兰儿以为是他杀了自己的哥哥，她拿起剪刀刺向了武仲明，武仲明用胳膊挡住。

武仲明找到组织，他说已将自己身份告诉了嫂子，他还有个化名是陆毫，他的情况被汇报给上级。兰儿准备回武汉，她对武仲明说不会将情况告诉任何人。