武仲明拿枪打算去找杀齐北，正好被沈兰碰到。恰好齐北不在屋里，武仲明一直在那等，最后终于决定回家了，回家后却看到沈兰一直在等他。第二天，沈兰发现武仲明口袋里有一粒药，于是让武仲明答应她为了武家要好好保护自己。

李直对武伯英的太太沈兰作了调查，并把沈兰的一张照片给了齐北。胡汉良问李直去齐北那干嘛去了，李直说是去汇报会议精神，但胡汉良好像不太相信。饭桌上，奶奶的寿辰上，奶奶又说起了武伯英，这让沈兰很伤心。这时，齐北拿着礼物来给奶奶贺寿来了。奶奶指着让齐北坐远一点的座位，说那是给伯英留的座位，这让齐北心里又疑惑起来。最后，奶奶指着齐北说他知道武仲明在哪儿，要他帮她把武仲明找来。这让齐北心里有些寒。齐北临走问了武仲明一些他哥和他嫂子的感情上的事，武仲明都一一合理的回答了。

杨虎城的兵在与共军作战时出了三十几个逃兵，但杨虎城的王队长只是枪毙了一个人，胡汉良把这事告诉了齐北，齐北把这事报告给了南京。于是王队长要找胡汉良的事。王队与胡汉良互相拿着枪指着对方，幸好被武伯英拉住才没闹人命。正在打的不可开交时，齐北过来了，被王队训了一通。因为赞赏武仲明站出来劝，于是把武仲明叫进办公室，跟他说起了武仲明以前的化名秦武。武仲明说他要找疱丁报仇，齐北却把矛头引向了共产党，并齐北想以升职来诱惑和试探武仲明。

沈兰要走了，武仲明说武家永远都是她的家。沈兰把武伯英的信物还给了武仲明了。特务陈培林假扮陈新去和朵儿一起上街，朵儿无意中对他说了沈兰回武汉了，于是齐北马上有了动作，要晚上请省党部的人吃饭，必须带家属。