武仲明带人拦信了东北军的车，双方正在争执不下时，胡汉良来了，却是火上浇油。最后还是武仲明说了软话，那人才让搜车。但车里坐的不是斯诺和马海德，却是两个牧师。原来斯诺和马海德已经被送去陕西了，在回来的路上调了包。

没抓到人，齐北很生气。武仲明说外国人都长的差不多，会不会是胡汉良看错了。胡汉良因为这件事没办好，怕齐北会怀疑他进而杀了他，很紧张。而齐北的确是怀疑胡汉良，并打算治一治他。武仲明来到一家药店，包了几幅药。回去后就上了胡汉良的车，接着胡汉良就带人去了药店，果然搜到了东西，店老板想跑，却被武仲明抓住了。原来这个药店老板是个日本特务。胡汉良因感激武仲明，对齐北说抓人是武仲明的指点，于是要见武仲明。在武仲明去见齐北时，吴卫华来了。武仲明把事情始末给齐北他们说了一遍，语气里有对胡汉良的表扬，但齐北却不提胡汉良的好。齐北打算把日本特务送到草甸子好好审问。武仲明打电话给苏敬说了，苏敬对吴卫华说了。结果在送日本特务去草甸子的路了，被一帮人把人给带走了。而苏敬也差点丢了命。

马志贤又一次精神贿赂了葛寿芝，葛寿芝在回去的时候被胡汉良看到了，胡汉良也是来找马志贤的。朵儿因为看到吴卫华屋里有个男人，还说日本话，于是就又过去偷听，却被权叔阻止了。武仲明去来到找吴卫华，却发现吴卫华还在吃晚饭。武仲明跟吴卫华一起去外面吃饭，在吃饭时，吴卫华谈起日本特务，武仲明说肯定有家贼。

党调处开会，齐北说蒋介石想移都，首选很可能是西安，还说日本特务最近很是猖獗，还画了西安的地图。