民国年间，图腾催眠创始人孟青松为将催眠术这门科学发扬光大，在天海市创建了图腾馆。图腾馆弟子孔目，在催眠领域造诣颇深，深受师父孟青松宠爱，但却玩世不恭。一天，他正在学校里发图腾馆催眠术的招生传单，催眠术在民国时期较为罕见，学生们都未曾听闻纷纷不清楚孔目口中的催眠术是为何物。

孔目当场请了一位女学生上前，他为众人演示催眠术，女学生上台后，他让女学生看着他的眼睛，之后他告诉众人待数到三个数之后，女学生就会翩翩起舞。果真如孔目所言，女学生在孔目数到三个数之后便当场跳起舞来，可是她却一边跳舞一边解自己衣服上的扣子，众人见到这场面纷纷认为孔目就是一个流氓，孔目见此也大惊急忙让女学生清醒过来，可众人哪里会轻易饶过孔目，他们纷纷抄起家伙追打孔目。

学校门口，一名神采奕奕的女巡警宋奕正在路边摊满足地吃着早餐，突然她听闻学生们都在喊着“抓流氓”，她便当场发挥了自己的正义与英勇，拿着警棍上前一把将孔目擒住。学生们告诉宋奕刚刚孔目的耍流氓行为，孔目一言难敌众口，有理说不清，宋奕也未曾听说过催眠术坚持认为孔目就是一个江湖骗术，想将他带回警局。

孔目为了证明自己的催眠术便在两人推搡之间对宋奕进行了催眠，宋奕被催眠后道出了自己的感情经历，她曾经有一个男友但男友先和她提了分手，于是她便拿着警棍向前男友出击，她绝对不允许别人先甩了她。孔目听完了宋奕所言后告诉众人，这种类型就是典型的心理疾病，而他们的催眠术就是治疗心理疾病的。

宋奕清醒过来后十分气愤，她拿着警棍打孔目并扬言要将他带回警局关个十天半月。恰巧此时，警察局里的人全部都出动并从这里经过，其中一名警察告诉了宋奕，杨家大院发生了命案，总探长命他们立即赶过去集合，要宋奕马上归队。宋奕情急之下便直接将孔目拷上一并带往杨家大院。

杨家大院内一片张灯结彩，原来今日是杨旅长娶姨太太之喜，但杨旅长却在喜宴上发了疯似的喝酒，任谁都拦不住，就在他连喝了三坛酒之后一口血喷出，当场死亡。总探长检查过现场之后并未发现有任何异常，他告诉刘副官杨旅长是贪杯爆饮而死，这纯属是一个意外。

孔目在一旁听此便一笑而出，宋奕赶紧向刘副官和总探长解释道孔目就只是一个神经病，是她刚刚在路上抓获的流氓还未来得及带到警局所以才带来这里，总探长听完为免节外生枝，命宋奕赶紧将孔目带走。

孔目不肯跟着宋奕走，他指出此案的疑点，莫说是三大坛酒，就是三大坛水一个正常人都喝不下这么多，既然喝不了还愣喝就说明杨旅长之死肯定不是意外。总探长听完孔目的分析后指出此案的另一种可能，杨旅长是自杀的。孔目也一言否认了这种情况，刘副官包括杨旅长身上都有配带手枪，如果真的是想自杀就只需对自己用一枪，何需如此大费周章地办一个婚礼。

按照现场这种情况，依孔目推断杨旅长定是被人催眠谋杀的，凶手先将杨旅长催眠然后强迫他喝酒暴毙而亡，而且他从刘副官口中得知发生命案后现场并未曾有人离开就说明凶手肯定还在现场。总探长听完孔目的话后觉得他十分好笑，他认为孔目就是一个疯子，满口胡言。孔目面对着他们的质疑，为了证明自己所言不假便向他们保证他一定证实催眠术的真实以及抓到凶手。

宋奕将孔目的手铐打开，孔目进入现场勘察，他对现场环视一周后便催眠了刘副官，从刘副官处他看到了杨旅长的死因以及当时现场的所有细节，既然杨旅长是被催眠后死的，那么要找到凶手他就首先要找到催发催眠术的信号，案发时现场的种种细细他都一一不放过，他注意到了四姨太手上的戒指以及当时席间敬酒之人的戒指，他断定敬酒之人的戒指刮酒杯的声音便是催发催眠术的信号，所以此人也必定是凶手。

知晓事情的来龙去脉后孔目向刘副官借了一把枪并带走了四姨太，他施用催眠术让众人误以为他开枪杀死了四姨太，这时有一男子突然冲上前抱着四姨太。孔目告诉众人四姨太并不是杀人的凶手，但却是杀人凶手的动机，而杀人凶手就是眼前的这个男子。男子抱着四姨太承认了这一切都是自己所做，他与四姨太青梅竹马，是杨连虎欺人仗势横刀夺爱他才动了杀心。刘副官得知杀人凶手身份后想上前为杨旅长报仇，幸亏总探长及时阻止，孔目此时也向众人解释道四姨太并没有死，他刚刚只不过是使用了催眠术而已。

图腾馆内，夏曳告诉孔目今日师父便出关了，她让孔目与她一起去打扫图腾馆。此时，孔目的大师兄孟海阔别三年也回到了图腾馆，他一进门便与图腾馆的众位师兄弟热情地打了招呼，但唯独却不待见孔目。除了孔目之外，他给其余的众师兄弟们都带回了礼物并单独送给了夏曳一只金手表，夏曳只道这份礼物太过贵重她收不得，孟海表示这份礼物是为了感谢她三年来一直照顾他父亲孟青松，而且也是他送给她与孔目两人的订婚贺礼。夏曳听完只得谢过孟海收下这份礼物。

今日是老馆主孟青松出关的日子，众人都在门外迎接。孟海在外边请求能够向孟青松请安，但孟青松出关后第一件事却是让孔目先进屋见他，孟海看孔目的眼神又多了一丝别样情绪。

孟青松告诉孔目此次他闭关大有收获，可惜他离终点还差一步。孔目只安慰道假以时日老馆主必定会领悟到的，孟青松听完也告诉了孔目众多徒弟当中就属孔目悟性最高，他会将他所领悟到的一切慢慢传授于孔目。话毕，孔目便主动要求去请孟海进来，可就在此时，孟青松看着眼前的烛火突然整个人发生异样，倒地不起。孔目见此急忙上前叫唤，孟海在外边听到声音也马上破门而入。