宗主让黑衣人在孟海面前亮出了身份，原来这名黑衣人竟是孟青松。宗主告诉孟海是孟青松杀死了他自己的兄弟，而今天则是她与夏曳两人报仇的机会，她让夏曳动手杀了孟海，夏曳不忍心杀了孟海便一再犹豫，而孟青松却趁此伤了宗主。

孟青松只道他早就知道了宗主要到中国来找他报仇，所以他在闭关时就找到了破解盘丝绕的办法，眼见孟青松想要杀了夏曳，孟海毫不犹豫地上前为夏曳挡了一刀。孟青松一脸的恨铁不成钢，而此时日军赶到，孟青松匆忙逃走。

孔目三人赶到了会馆，但还是来晚一步，孟海已经快坚持不住了。孟海告诉孔目夏曳和宗主已经去了码头，他让孔目务必要将夏曳追回来，还有他见到了孟青松，他希望孔目见到孟青松时能够原谅他。孟海的离去让众人都十分难过，孔目向欧阳风保证这个仇他们一定要报，只是现在还有一件事情需要先弄明白。

杜馆长和吴市长的死亡现场都有尸体，可孟青松的尸体却不翼而飞，而且杀害杜馆长和吴市长的凶手能够轻而易举找到密室或是让吴市长给他开门，这就说明凶手与杜馆长和吴市长是相熟的，孔目怀疑这两人都是孟青松所杀，而孟青松则是中了宗主的催眠术，被她所控制。

李正阳打听到宗主要离开天海的时间，孔目认为要想打败宗主，他们目前只能用破解催眠的方法。孟青松现在被宗主控制着，所以他们如果和宗主正面相遇，他和欧阳风就用尽一切办法来吸引宗主注意力，然后宋奕在一旁破解他们的催眠，这样他们就可以打败宗主。

宋奕对自己有些不相信，孔目只道催眠最重要的是心智，只要心智坚定就一定能破解催眠。他带着宋奕进入到了他用欧阳风的记忆所创造的意识世界，在里边，孔目将破解催眠的办法和要领都告诉了宋奕，同时他也注意到了欧阳风的记忆有些奇异。唤醒宋奕之后，孔目询问了欧阳风催眠意识中的那个年轻人。欧阳风告诉孔目那个年轻人确实是他，他去过日本，而且是孔天兆带他去的。孔目不解这究竟是怎么回事。

码头里，李正阳摸清了码头的形势和宗主的所在地点之后，他自己带上军火前去牵制着码头的日本官兵，让孔目等人潜入宗主的茶楼，而此时孟青松也趁机潜入了茶楼，来到了宗主的房间。孟青松想杀了宗主，幸亏孔目等人及时赶到阻止了孟青松。

孟青松告诉孔目宗主就是孔目的杀父仇人，他希望孔目能够亲手杀了宗主。夏曳上前拦住了孔目，宗主也告诉孔目，孔天兆确实是她杀的，如果孔目要报仇的话她无话可说，可孟青松也并非是好人，孟青松根本就没有中盘丝绕，他一直在演戏。

孔目告诉了孟青松，他已经知晓事情的全部真相。二十年前，孟青松他们四人都是满腔热血的爱国青年，可后来孟青松却暗地里和黑龙会盘丝宗勾结，要挟吴市长他们三人和他一起出卖国家。当计划败露后，孟青松又挟持了孩子和吴市长、杜馆长一起回国。而当时向孙中山告密的人就是欧阳风，当年孔天兆得知了孟青松的计划后，便暗中让欧阳风掩护孙中山离开。而孟青松回国后找到了欧阳风，他怕欧阳风走漏消息，便将他催眠，改变了他的性格，将他留在自己身边。

孟青松认为年轻时谁都会犯错，他还是坚持让孔目杀了宗主。孔目只道杀父之仇他会报，可杀害吴市长、杜馆长的仇他也要报。如果他没猜错的话，孟青松已经解开催眠术，吴市长和杜馆长都是被孟青松所杀的，而关于盘丝绕的那章破解方法也是被他撕去的，这一次都是孟青松设的局。

孟青松听此也知晓了孔目不肯站在自己这边，他决心要清理门户，于是便拿出了图腾将他们几人都进行了催眠。四人一起进入了孟青松的催眠意境中，孟青松的催眠意境远在于孔目的想象之上，他也断定了孟青松果真是没有被盘丝绕所控制，夏曳在一旁也告诉了孔目，孟海是被孟青松所杀，孔目听此十分诧异。

催眠意境的沙子一直从顶端撒下，欧阳风只道再这样下去他们都会被活埋，他让孔目赶紧想想办法。孟青松此时也出现在了意境里，他告诉孔目他们将会葬身于时间的沙海之中，孔目听此便与宋奕交换了一个眼神，自己在前方吸引着孟青松的注意。

孟青松对于自己的催眠术十分得意，而正当他准备离去之时，宋奕却破解了催眠，几人都回到了现实世界。孔目看在了往日师徒情义的份上，他让孟青松自己做个了断。而另一边，李正阳包裹内的子弹都用尽，他只好将炸弹都缠于自己身上，打算与日军一拼到底。正当这关键时刻，鲨鱼帮和总探长带人及时赶到，总探长让李正阳前去支援孔目，他们在外边顶着。

孟青松拿着刀杀了宗主还挟持了夏曳，幸亏李正阳及时出现，他一枪毙了孟青松救出夏曳。夏曳在坟墓前感谢孟青松养育了她二十多年，至于孟海是为了救她而死，她这一辈子都会感到愧疚，她现在能做的就是利用自己的催眠术力所能及地帮助别人。说完，她便与孔目道别离开了天海市。

一个月后，天海市已经归于平静，宋奕身为天海市的第一女探长，办案时依然少不了孔目和李正阳的帮忙，而欧阳风则担任了图腾馆的馆主，他教导着众人，催眠的第一要旨就是要心存善念，催眠可以控制别人，但真正的催眠是帮助别人认清自己，克除顽疾，以此济世救人。

（全剧终）