停尸房内，十二点的钟声准时敲响，本是一片寂静的停尸房却突然有瓶子打破的声音，看管停尸房的人李正阳进来查看，发现是孔目身旁的瓶子被打碎，他想将孔目的白布遮盖上，但却发现孔目的手竟然会动，这让李正阳十分害怕，他误以为是诈尸连忙将灯火丢掉跑出停尸房。

李正阳为了查证孔目的诈尸，他找来了几位好友，与几位好友一同打赌上前查看。其中一人拿着小刀子想对孔目胸膛插上一刀，李正阳在关键时刻阻止了他，他十分清楚他们这行的行规是不能对死人不敬，这样做十分不吉利。于是他们只碰了碰孔目的尸体，尸体已经僵硬，好友们纷纷认为是李正阳酒喝多，看错了。

孔目已经苏醒，他趁着夜色来到图腾馆的冥想室，他将孟青松晕倒前的现场重新勘察了一次，孟青松是看着烛火后才倒地不起的，这其中必定与烛火有着密切的关联。孔目点燃烛火后拿出一根红绳，他将红绳绑在了烛火之间形成一个阵容。果然这其中大有玄机，这是东瀛的一种催眠术盘丝绕，师父曾经和他提起过，这盘丝绕高深莫测而且极其不易防备，是东瀛不外传的秘术。师父曾经在日本留学时研究过，后来回国后自己研究多年也未得章法，这是师父的一大遗憾。

孔目离开冥想室后便来到了孟青松房间，可他刚一踏进屋里夏曳也进了房里，孔目不得已只好藏身于帘子后边。夏曳告诉了孟青松目前馆里的情形，孟海已经成了新馆主，他对全馆上下的人发号施令，从今以后任何人不得再提起孔目，图腾馆现在已经不是往日的图腾馆了。这时，孟海也来到了房间里，他看着眼前夏曳对他的疏远，他再次向夏曳表达自己对她的情意，可夏曳心里只有孔目一人，她以图腾馆目前情形为由婉拒了孟海，孟海只表示自己会一直等她。

孔目听完他们的对话后便想离开屋子，但离开时他不慎发出了动静，孟海有所察觉。孟海朝着孔目的身影追去，孔目对图腾馆地形甚是熟悉，于是轻而易举地离开了图腾馆，而夏曳在房间里捡到了孔目所遗落下的红绳，她想起了自己与孔目曾经的点点滴滴。

李正阳误以为孔目是诈尸，他花光了身上的所有积蓄买来供品祭拜孔目，孔目此时恰巧从外边回来，李正阳看到面前的孔目十分恐惧。孔目将李正阳进行催眠并让他看到自己之前的一段记忆，李正阳被画面惊醒后十分茫然，孔目告诉他他所看到的一切都是曾经的自己，原来李正阳之前当过兵、打过仗、也上过战场。

李正阳对孔目的身份迷惑不已，不知他是人是鬼。孔目只道自己其实没有死，这一切都是他用催眠术制造的障眼法，他给自己设定了一个信号，午夜十二点当钟声响起的时候，他自己就会苏醒过来。李正阳希望孔目不要再纠缠于他，孔目告诉李正阳他曾经经历过一些痛苦，是自己救了他，把他的那部分记忆封存起来，装进了他的大脑。话毕，孔目便再次利用催眠帮李正阳找回了那部分记忆，令李正阳一直痛苦的那部分记忆是一名叫思彧的小孩和情同手足的大哥死在自己面前的画面。

孔目见李正阳已经想起记忆便叫醒了李正阳，他想与李正阳做个交易，他蒙受不白之冤，遭人追杀，他想要洗清自己的罪名，于是重重设计，利用假死的计谋来到太平间见李正阳，可是为了查清事实真相，光凭他的催眠术是远远不够的，他需要一双拳头能帮他扫清重重障碍，而面前的李正阳就是这双最好的拳头。与其同时，他可以帮助李正阳打破心魔，重新做回自己，做回那个无所畏惧的李正阳。可是，李正阳听完孔目的话后却不为所动，他依旧只希望孔目别再纠缠于他。

富家大院内，一女佣正与一个小女孩一起放风筝，可就在女佣被唤进屋后不久，小女孩却遭到一名神秘人的气球催眠，神秘人用气球将小女孩催眠后，丢掉了气球带着小女孩离开。女佣从屋里出来后寻不到小女孩十分着急，没过多久，小女孩被绑架失踪的消息也传散开来，原来她竟是天海银行行长的女儿。

总探长在警局里为孙小姐被绑架一事十分头疼，其中一名警察提醒道，在现场中发现了一只用气球做的小鸟，这种气球在西洋马戏团中小丑们经常会用到，总探长听完后当即命人将天海市的小丑一个不落地全都抓住审问。宋奕在一旁听完觉得此做法不妥，现在的气球到处皆有，不仅是小丑常用就连街上的小孩也都几乎人手一个，难不成要将全市的小孩都抓来？可总探长哪里管得了这么多，他宁可错杀一千也绝不放过一个，而且这样做只是想制造出一些动静和结果给市长、行长看看。

李正阳在街上看到报纸，他注意到报纸中小女孩被绑架的现场图片中有一个气球，他想起思彧被绑架时也出现过这个气球。他带着报纸前来找孔目，他告诉孔目这起绑架事件的凶手就是两年前绑架思彧的人，两起案件现场都出现了同样的气球。只要孔目能够帮助他抓住杀害思彧的凶手，他愿意变成孔目的拳头。孔目答应了李正阳的要求并告诉李正阳，想要抓住凶手靠他们两人远远不够，还需要一个警察局的人帮助，李正阳认为警察局的人十分靠不住，但孔目内心早已经有了人选。