骊姮为晋国公诞下两位公子，晋国公终日不思进取，一心只想与骊姮骊忻享乐。夷吾勒索文臣家中钱财一事传到了晋国公耳中，晋国公非但大赞夷吾的行为，还想要设宴庆祝。正在这时，申生想要娶妻成婚的奏疏被递到晋国公面前，晋国公没有反对此事，只希望申生成婚后能变得成熟懂事些。另一边，夷吾苦心经营这么多年，他准备先娶齐姜，再利用齐国的势力夺下晋国的君王之位，江山与美人他都要夺得。

奚齐与卓子是骊姮诞下之子，骊姮旁敲侧击想让晋国公改立奚齐为太子，可晋国公却始终不肯松口，反更加属意夷吾。奚齐虽然年幼，可骊姮却深知她们不能再继续等下去，为了尽快助奚齐夺得太子之位，骊姮交待优施，让他速做安排东华山祭天一事，所有的一切，她决定在东华山做个了断。

优施来到晋国公面前，带来了奚齐突病的消息。奚齐的病来得蹊跷，优施称骊姮先前曾梦到亡父亡母入她梦中，责怪她没有祭祀先人一事，他认为奚齐的病情与此有关。晋国公听后，他毫不吝啬让内需司大为操办祭祀一事。祭祀礼上，骊姮将自己的仇恨灌输给奚齐，要求奚齐先当上太子，再当上晋国国君，为骊戎国复仇。忽然，东山皋落氏的人出现，他们轻而易举地抓走了骊姮与骊忻一行人。

优施匆忙前来将骊姮一行人被东山皋落氏所劫的消息告诉晋国公，晋国公决定点齐兵马，亲征东山。东山皋落氏虽为戎狄一氏，实为一伙山贼，士為与数位大臣不同意晋国公亲征，杜大夫出面提议让夷吾带兵前往，他大肆赞赏着夷吾的英勇神猛，晋国公将此事交给了夷吾，让夷吾必须全胜归来。文臣推举夷吾前往东山一事令夷吾十分生气，夷吾更加生气的是他竟然要为了骊姮与骊忻，以及她们的儿子代替晋国公亲征。里克让夷吾消气，称只要夷吾能办完此等大事，他便能趁机带领群臣奏请晋国公改立夷吾为太子。夷吾怒意消后，他决定出征东山，却不想安然无恙地带回骊姮一行人。此事与其被别人利用，倒不如从头到尾就掌握在他手中，他可趁机灭了东山皋落氏，再杀了骊姮一行人，将此行为嫁祸给东山皋落氏。

夷吾率兵攻打皋落氏，他们来到山下，此山地势险峻，易守难攻，夷吾准备集中兵力全速出击，要求众人半个时辰内务必登顶。突然，前方出现一阵奇怪的烟雾，勃堤下令命士兵全部撤离，他认为此处必有埋伏，可夷吾却不肯同意，他认为小小皋落氏必玩不出什么花样，因此命所有人都冲上山去。

宫中，大臣向晋国公禀报东山情形，夷吾带兵马上山，却遇到了一阵黑风，他们所有人在一眨眼的功夫内都消失不见。骊氏姐妹二人未救出，如今还搭上一个夷吾，晋国公想知道还有谁愿意出征东山，救回所有人，众臣无一人愿意前往，晋国公怒气冲冲，准备亲征东山。正在这时，太子申生携新妇贾静前来归省，杜大夫建议让申生出面，解东山之围。骁勇善战的夷吾尚且被困在东山，文质彬彬的申生又岂是皋落氏的对手，晋国公不同意此建议，仍旧一心想亲征东山。为确保晋国公的安全，众臣只好让晋国公临出发前先召太卜来占卜一卦。

申生与贾静回到太子府，太傅前来见申生，称申生虽然如今已重回府邸，可要再次得到君心还有漫长的路要走。此番太卜占出晋国公亲征必是大凶，唯有申生出马才能解围，太傅让申生好好利用这个机会，重新讨得晋国公的欢心。申生听后，决定前往东山，且他认为皋落氏劫骊氏姐妹与晋国小公子为的是粮食，故他们可答应皋落氏的条件，平息这场战祸。

东山，皋落氏勾龙大首领与骊姮一行人举杯同饮，骊姮感谢勾龙的相助，勾龙却称此次功劳都是国师雷明子的功劳。两方达成合作，皋落氏早在途中布下天罗地网，为的就是诱晋国公前往，一举将晋国公拿 下。这时，皋落氏守卫来报，山下来了一伙人，他们并没有贸然上山，反送来了许多帛书。帛书是申生所送，申生想用粮食跟铁器换回骊氏姐妹，骊氏姐妹冷笑出声，没有想到晋国公竟如此贪生怕死，不肯亲自前来见她们。见勾龙有心被申生所送的粮食跟铁器打动，骊姮再加重自己的筹码，他们引来晋侯夺国之后，晋国北方十座城池可都归勾龙所有。十座城池的诱惑过大，勾龙毫不犹豫就选择了站在骊姮这边。

申生在运粮途中遭遇埋伏，随从的士兵都死于皋落氏手下，申生幸得一线生机，独自逃往树林。树林里埋伏着机关，申生险些中了机关而死，幸亏重耳及时赶到，救了申生。申生见到重耳十分意外，他没有想到重耳还活着，重耳来不及跟申生解释自己这些年所发生的一切，他与申生谈起了东山的诡异之处，认为山中已被人布下阵法，他们二人需尽快寻得破阵之法，救回夷吾与骊姮一行人。随后，二人在河边发现了夷吾与士兵们的身影，夷吾十分意外重耳还活着，身受瘴气之毒的他恳求重耳能够救他。河边沼气漫天，重耳非但只救了夷吾一人，还冒险救出了其余的士兵，更是拿出稀有的药丸救夷吾，令夷吾大为感动。

东山诡异无比，夷吾与申生二人没有把握能攻克寨顶，他们就连眼前这条古怪的河都过不去，重耳摇头轻笑，认为这条河并没有任何古怪，他们可稍等片刻，便能安然度过这条河。众人安然渡河的消息传到勾龙的耳中，勾龙心中意外，国师却让骊姮与勾龙无需惊慌，这只是他布下的第一道陷阱 ，他还有第二第三道阵法等着申生一行人，申生他们必定会在阵法中死无葬身之地。

重耳率领夷吾与申生来到悬崖下边，他拿出自己的弓箭，往悬崖顶射上一箭。箭是陨石所制而成，箭头没入石块中，且箭尾绑了一条绳索，重耳决定自己先顺着绳索攀登山顶，待他抵达山顶之后再放下绳索，拖着众人上崖。此法避开了国师所设下的一切阵法，皋落氏老巢被前来的晋军团团围住，皋落氏众人得到消息后，急忙从密道里逃走。骊姮心中放不下奚齐与卓子，可国师却出言劝二人跟着勾龙大首领从密道里离开，他留下来断后。待骊姮一行人离开后，国师匆忙带着自己的行李往另一出口逃离，既然晋军知道能破了他的阵法，必定知道密道的出口，这时候进密道无异于自寻死路。