狐突在宫中见到了重耳，重耳对狐突行叩拜大礼，感恩狐突当年的救命之恩。饮茶之时，重耳问起了当年狐突为救自己而失去手臂一事，狐突深明大义，他希望重耳能够放下过去的枷锁，好好过好当下的生活。随后，狐突提起了重耳即将赴新田一事，狐姬恳请狐突设法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突点头应下，决定尽自己所能，相助重耳。

狐突带重耳见赵氏孤儿先祖赵衰，赵衰字子余，他为重耳占卜，卦象显示重耳赴新田危险重重，重耳又何尝不知前路的危险，可他此行一是奉了官家之命，二是想平乱治灾，让无辜的百姓们过上好生活。子余钦佩重耳的惠民之心，也十分愿意成为重耳的陪臣，他向重耳深鞠一躬，表明自己日后愿追随重耳，与重耳共进退。

子余与重耳到马厩挑马，子余教重耳相马之法，重耳以狄国相马之法一眼挑中了一匹屈地进贡的宝马。殊不知，此马申生先前曾经挑中过，申生跟夷吾二人来到马厩，重耳初次见到二位兄长，申生性情温和，与重耳以兄弟相称，可夷吾却咄咄逼人，对重耳态度大为不敬。重耳以兄长之名噎回了夷吾，并得知马厩中的马都未有主人，故名正言顺地牵走了宝马。申生对重耳颇为欣赏，认为重耳性子耿直，可夷吾却出言提醒申生，怕只怕重耳狼子野心，今日要夺马，明日便要夺王位。

重耳驯服了宝马，子余将晋国的礼仪告诉重耳，看到重耳小孩心性的模样，子余心中暗叹，认为重耳在这条路上走不了多远。这时，齐姜暗中将一张纸条扔给了重耳，与重耳约好了见面地点。儿行千里母担忧，重耳即将出发新田，狐姬不放心地为重耳准备行李，并声声叮嘱重耳要保护好自己的安危。重耳提起了见到申生跟夷吾一事，狐姬希望他们三兄弟能够和睦相亲，同时，齐姬身为君夫人，名义上是重耳的嫡长母，狐姬让重耳离开前务必去向齐姬请辞。

齐姜收拾好行李准备离开王宫，可她还未踏出殿门口便被士兵拦下，齐姬已下令让他们看紧了齐姜，齐姜不得已想要硬闯出宫，却再次被门口的侍卫押回。另一边，重耳前来向齐姬请辞，齐姬提起了马厩选马一事，话中有意地提醒着重耳不可抢夺申生所爱，重耳明白了齐姬的意思，只点头应下，离开了王宫。重耳即将出发，可齐姜却失了约，迟迟等不到齐姜的重耳只好先行出发。殊不知，齐姜正为离开王宫而计谋百出，甚至误伤了齐姬。齐姬斥责齐姜无半分公主模样，并准备为齐姜举办接宫宴，她叮嘱齐姜明日务必要好生打扮再赴席，不要失了齐国的面子。齐姜一心想着离开王宫，齐姬知道齐姜此番是想去新田，她劝齐姜趁早死了这条心，她绝不会让齐姜跟重耳厮混在一起。

接宫宴，国君与众臣皆盛装出席，齐姜赤脚奇服地出现在众人的视线中，为众人跳上一支商羊舞，她的活泼可爱令晋国公十分意外，更是让夷吾对齐姜大感兴趣，可齐姜却对夷吾不理不睬，没有半分好感。另一边，重耳的队伍在途中遇到了难民，他从难民的口中得知难民们从来都没有收到过朝廷的赈灾粮。体恤难民的重耳命人将他们现有的粮食都分给难民，并向众人保证，他一定会让难民过上好的生活，远处的侠客介子雄听此，对重耳的行为颇为意外与欣赏。

王宫中，晋国公跟齐姬提起立储一事，称现如今还未到立申生为太子的时机，他希望齐姬能够释怀等待时机。齐姬只有申生一个儿子，她百般为申生筹谋，故提出让申生护送齐姜回齐国，顺便向齐国借粮一事，若此事能办成，申生被立太子就名正言顺。晋国公虽不愿过早立申生为太子，可晋国目前灾难严重，急需粮食，晋国公只好答应了齐姬。齐姬命人帮齐姜收拾行装，齐姜却不愿意离开晋国，申生前来向齐姜说明原委，希望齐姜能够劝服齐国公借粮。齐姜虽然贪玩，却心地善良，再加上此事能够帮到重耳，她答应了申生，并提醒申生日后记得还她这个人情。另一边，夷吾已经得到了骊戎国同意献粮的消息，他与允姬一同将此消息告知晋国公，晋国公对夷吾多加夸奖，并把先父武候所赐的宝剑赏给了夷吾。

齐姬得知了骊戎国献粮一事，她决定从中作梗，破坏允姬的计划。新田县，齐姬安排了人混在灾民中，引导灾民相信除旱魃，便可下雨。同时，她还让人埋伏在途中抢劫骊戎国的粮车，粮车被枪，骊姮心中焦急，她遇到了当地的灾民，灾民们却误把骊姮当成了旱魃，强行将她带走。

重耳抵达新田县，子余将祭天服装交给重耳，重耳却想先开仓放粮，赈济灾民。正在这时，外头的一阵吵闹声引起了重耳的注意，重耳外出查看，十分意外当地灾民在火烧骊姮，骊姮被当作旱魃，重耳上前救下骊姮，并亮出了自己是晋国二公子的身份，希望众人放过骊姮，他定会解决新田县的灾表。众人无法相信凭空出现的重耳，重耳当场立下重誓，介子雄暗中帮助重耳，灾民们答应给重耳三天的时间，若是重耳三天内能解决众人温饱，他们便相信重耳。

重耳从骊姮口中得知了抢劫粮车的人是训练有素的杀手，他决定彻查此事，定要找出被劫的粮食，救济灾民。