南寿山和家人惜别，告诉妻子自己很快就回来，出了门就被专案组抓个正着。刘志强没有接到长春方面关于南寿山接着的消息而坐卧不安，他让打入公安的特务马西贤去打听，如果南寿山被捕，就一定要想方设法毒死他。但专案组截获了送给南寿山的包子，南寿山在死亡的威胁面前终于低头，答应和政府合作。

根据南寿山的交待，公安局全体出动，逮捕了马西贤等一干特务，但狡诈的刘志强半夜里觉得事情不妥，他让顾菲菲发了一封明码电报给公安局专案组，然后两个携带着随身的财物逃到了火车站，上了一辆行李车厢准备跑到长春。在车上，刘志强得意地告诉顾菲菲，自己早已留下了后路。

公安局接到了刘志强逃走时发的明码电报，特务嚣张的气焰激怒了王局长，他命令全城戒严，大街小巷上贴满了抓捕刘志强和顾菲菲的通缉令。刘志强和顾菲菲正焦急地等在行李车厢，此时刘志强的表哥偷偷来到了车厢，并乘机勒索刘志强，刘志强只好把随身的财物都交给了表哥，表哥这才同意帮助他们安全逃出滨江。

狡猾的刘志强和顾菲菲躲过了一次次的搜索，终于逃回了南京的保密局，中央社会部对这个杀人凶手的逃脱十分震怒，命令张汉超四人立即赶赴南京，务必要将刘志强押回滨江进行公审。与此同时，埋伏在保密局多年的共产党员张岚被激活，上级命令她配合张汉超四人行动，从敌人的大本营里将刘志强抓捕归案。

张汉超四人坐火车赶到南京，这次是在敌占区行动，四人化了妆，南京地下党负责人陈书记派人来火车站接应他们，将他们安排进了夫子庙附近的一家旅馆。而就在同时，保密局已经得到了埋伏在共产党东北局内特务传来的消息，逃回南京的刘志强也打算就此抓住专案组这四个人以雪前耻，他命令手下的特务在南京到处搜查旅馆。

保密局的特务在南京见到三男一女就抓，全城鸡飞狗跳，但没有发现张汉超四人的踪迹。陈书记给张汉超送来了武器和刘志强的住址，两人初步确定了行动方案。刘志强苦思冥想，终于在保密局局长的提醒下，想到了张汉超他们有可能住在热闹的夫子庙，特务密查夫子庙附近的旅馆，而张汉超等人被堵在了屋内。