南壽山和家人惜別，告訴妻子自己很快就回來，出了門就被專案組抓個正着。劉志強沒有接到長春方面關於南壽山接着的消息而坐臥不安，他讓打入公安的特務馬西賢去打聽，如果南壽山被捕，就一定要想方設法毒死他。但專案組截獲了送給南壽山的包子，南壽山在死亡的威脅面前終於低頭，答應和政府合作。

根據南壽山的交待，公安局全體出動，逮捕了馬西賢等一干特務，但狡詐的劉志強半夜裏覺得事情不妥，他讓顧菲菲發了一封明碼電報給公安局專案組，然後兩個攜帶着隨身的財物逃到了火車站，上了一輛行李車廂準備跑到長春。在車上，劉志強得意地告訴顧菲菲，自己早已留下了後路。

公安局接到了劉志強逃走時發的明碼電報，特務囂張的氣焰激怒了王局長，他命令全城戒嚴，大街小巷上貼滿了抓捕劉志強和顧菲菲的通緝令。劉志強和顧菲菲正焦急地等在行李車廂，此時劉志強的表哥偷偷來到了車廂，並乘機勒索劉志強，劉志強只好把隨身的財物都交給了表哥，表哥這才同意幫助他們安全逃出濱江。

狡猾的劉志強和顧菲菲躲過了一次次的搜索，終於逃回了南京的保密局，中央社會部對這個殺人兇手的逃脫十分震怒，命令張漢超四人立即趕赴南京，務必要將劉志強押回濱江進行公審。與此同時，埋伏在保密局多年的共產黨員張嵐被激活，上級命令她配合張漢超四人行動，從敵人的大本營裏將劉志強抓捕歸案。

張漢超四人坐火車趕到南京，這次是在敵佔區行動，四人化了妝，南京地下黨負責人陳書記派人來火車站接應他們，將他們安排進了夫子廟附近的一家旅館。而就在同時，保密局已經得到了埋伏在共產黨東北局內特務傳來的消息，逃回南京的劉志強也打算就此抓住專案組這四個人以雪前恥，他命令手下的特務在南京到處搜查旅館。

保密局的特務在南京見到三男一女就抓，全城雞飛狗跳，但沒有發現張漢超四人的蹤跡。陳書記給張漢超送來了武器和劉志強的住址，兩人初步確定了行動方案。劉志強苦思冥想，終於在保密局局長的提醒下，想到了張漢超他們有可能住在熱鬧的夫子廟，特務密查夫子廟附近的旅館，而張漢超等人被堵在了屋內。