刘志强久等司机没有回来，心里暗知不对劲儿，从腰间摸出枪打开了车门。此时张汉超和杨诚躲在车后，见刘志强下了车，从左右两边暗暗包围，猛一进身将刘志强的枪打掉在地，牢牢地按在了车上。刘志强和顾菲菲被捕，一路押回到了滨江，在公审大会上被宣布死刑，立即执行枪决。专案组四人终于破获此案，一起到祁振江的墓前敬献了鲜花。

一九四九年新中国成立，公安部正式挂牌，专案组各个成员也分散在部内各个处室工作。此时的上海，特务活动极其猖獗，副市长也收到了夹着子弹的威胁信。公安部决定整束上海的特务，周局长找来了张汉超四人，让他们立刻奔赴上海执行任务，随后让王黎生单独在办公室里留下。

这一次去上海，是由周局长亲自带着张汉超四人同行，王黎生大包小卷拿了一堆箱子，惹得杨诚又是嘟囔了半天。五个人一到上海，张汉超谁的假也不批，让他们专心致志地看案卷分析情况。张汉超在外面买东西时，巧遇了当天给副市长送去威吓信的邮递员，对案情开始有所琢磨。

回到办公室，张汉超见到了邮递员当天送来的那封恐吓信，发现了信封上有折叠过的痕迹，他连忙追问当天送信那个邮递员的地址，自己一个人到了酒馆点了菜，请来了那名邮递员吃饭。张汉超谎称自己是记者，邮递员在回忆过程中想起了在市政府时信掉到了地下的事情，直觉告诉张汉超，问题就出在这里。

张汉超几个人聚在一起分析，恐吓信的真相水落石出，伪装成保洁的特务在市政府乘着邮递员来送信，故意撞倒了邮递员，将准备好的信混进了一堆信中，张汉超随即制订了抓捕方案，在上海四处张贴通缉令。已经败退到台湾的保密局，此时一直梦想重新武装夺回上海，保密局长亲自选定了一位心理素质超强的特务准备潜回大陆，代号祝山猿。

祝山猿提出要利用春华越剧团接近市长，这个方案得到了保密局长的首肯，二人核计之间决定杀掉剧团内两个知道祝山猿底细的人。另一面，专案组接到群众举报，通缉令上的人出现在春华越剧团，四人连忙赶过去，却听到了几声枪响，越剧团内一个司机和一个财务人员倒在血泊之中。