劉志強久等司機沒有回來，心裏暗知不對勁兒，從腰間摸出槍打開了車門。此時張漢超和楊誠躲在車後，見劉志強下了車，從左右兩邊暗暗包圍，猛一進身將劉志強的槍打掉在地，牢牢地按在了車上。劉志強和顧菲菲被捕，一路押回到了濱江，在公審大會上被宣佈死刑，立即執行槍決。專案組四人終於破獲此案，一起到祁振江的墓前敬獻了鮮花。

一九四九年新中國成立，公安部正式掛牌，專案組各個成員也分散在部內各個處室工作。此時的上海，特務活動極其猖獗，副市長也收到了夾着子彈的威脅信。公安部決定整束上海的特務，周局長找來了張漢超四人，讓他們立刻奔赴上海執行任務，隨後讓王黎生單獨在辦公室裏留下。

這一次去上海，是由周局長親自帶着張漢超四人同行，王黎生大包小卷拿了一堆箱子，惹得楊誠又是嘟囔了半天。五個人一到上海，張漢超誰的假也不批，讓他們專心致志地看案卷分析情況。張漢超在外面買東西時，巧遇了當天給副市長送去威嚇信的郵遞員，對案情開始有所琢磨。

回到辦公室，張漢超見到了郵遞員當天送來的那封恐嚇信，發現了信封上有摺疊過的痕跡，他連忙追問當天送信那個郵遞員的地址，自己一個人到了酒館點了菜，請來了那名郵遞員喫飯。張漢超謊稱自己是記者，郵遞員在回憶過程中想起了在市政府時信掉到了地下的事情，直覺告訴張漢超，問題就出在這裏。

張漢超幾個人聚在一起分析，恐嚇信的真相水落石出，僞裝成保潔的特務在市政府乘着郵遞員來送信，故意撞倒了郵遞員，將準備好的信混進了一堆信中，張漢超隨即制訂了抓捕方案，在上海四處張貼通緝令。已經敗退到臺灣的保密局，此時一直夢想重新武裝奪回上海，保密局長親自選定了一位心理素質超強的特務準備潛回大陸，代號祝山猿。

祝山猿提出要利用春華越劇團接近市長，這個方案得到了保密局長的首肯，二人覈計之間決定殺掉劇團內兩個知道祝山猿底細的人。另一面，專案組接到羣衆舉報，通緝令上的人出現在春華越劇團，四人連忙趕過去，卻聽到了幾聲槍響，越劇團內一個司機和一個財務人員倒在血泊之中。