隆裕太后一病不起，皇帝被要求搬到后宫居住，不许到前朝来。重病之下隆裕太后离世，溥仪悲痛万分。

溥仪对载沣说自己想要回家，但是载沣却说皇宫就是皇帝的家。为了哄皇帝开心，肃亲王带着自己女儿十四格格前去和溥仪见面，十四格格是个和溥仪年龄差不多大的小女孩儿，见到同龄玩伴溥仪很是高兴。

日本人川岛速浪前去拜访了肃亲王，川岛速浪对于十四格格很是喜欢，说起来自己没有女儿，认领了十四格格作为自己的义女，并且给十四格格取了一个叫做川岛芳子的新名字。

载沣带着自己二儿子前去拜见皇帝，溥杰不知道溥仪的身份，溥仪就让身边的小太监喝下砚台里面的墨汁，说自己是皇帝，自己的命令其他人都得听从。

溥仪来到宫外散步，见到袁世凯的车辆开出来，众人都得退避，溥仪很是生气。十四格格不想和川岛速浪前往日本，但是肃亲王却说为了和日本人交好，十四格格必须得去，十四格格不高兴的来到了皇宫中和皇帝表哥告别。

十四格格入宫和皇帝辞别，皇帝对于十四格格依依不舍。溥仪对于袁世凯恨之入骨，溥仪身边的一个小太监百顺连忙也跟着骂袁世凯。溥仪半夜从床上醒过来，要身边的太监教会自己几句骂人的话，在床上大骂袁世凯。

百顺主动提出自己可以前去刺杀袁世凯，带着一捆炸药来到了袁世凯的身边，却没想到他拿错了炸药包，这一捆炸药其实是烟花。百顺被袁世凯手下的人给抓住，咬舌自杀。

袁世凯签订了条约，逼迫清帝退位，袁世凯自己登基称帝。袁世凯倒行逆施，各地纷纷掀起倒袁风潮，袁世凯忧心忡忡，重病去世。不久以后，张勋打算重新扶植溥仪登基，载沣听说了这个消息以后很是高兴，开心的回去告诉了皇帝这个消息。