杜鹃终于恢复了佐滕千夏的身份，然而，她的心中却毫无喜悦可言。她心心念念的，只是能与方鹏光明正大地相爱，为此，她苦苦哀求佐滕，希望他放弃对铁矿的争夺。

此时，东北的战势愈发严峻，佐滕对得到铁矿资料并带回日本的渴望愈发强烈，对于杜鹃的恳求，他全然不为所动。

铁矿开采权的签约之日转瞬即至，方鹏手持报纸找到水天成，郑重地提醒他，绝不能将铁矿资料交给日本人，否则将成为中华民族的千古罪人。签约之时，水天成陷入了极度的犹豫之中，巨大的压力致使他心脏病突发，签约仪式只得被迫暂停。

张学良撤回锦州，南京政府紧急给曲专员发来电报，要求停止内蒙铁矿的开采。佐滕得知签约未能进行，企图带着水志云离开，然而，为时已晚，方鹏已率领警局众人闯入。佐滕拼死抵抗，在与方鹏的激烈打斗中，竟意外地割破了自己的喉咙，当场身亡。

在佐滕的住处，众人找到了被关押的水志云，可杜鹃却不见踪影。方鹏心急如焚，立刻赶回饭店。此时的杜鹃，正潜伏在饭店对面，她瞄准了曲专员，果断地扣动了扳机。钱菲菲还未来得及带走萧安邦，梅晚香便带人堵住了饭店门口。

方鹏抵达饭店时，现场已然陷入一片混乱。杜鹃看到方鹏现身，终究还是对他手下留情，这也让钱菲菲得以趁机带着铁矿资料逃离。杜鹃毫不犹豫地追着钱菲菲而去，方鹏则迅速击毙了梅晚香车上的司机，并将梅晚香逮捕后，也紧追其后。

当方鹏赶到时，钱菲菲不幸遭遇车祸，杜鹃趁机带着资料包逃走。杜鹃拿到资料后，在花店里静静地等待着方鹏的到来。最终，她倒在了方鹏的枪下。

方鹏毅然决定前往东北参战，钱菲菲也留下一封书信，在方鹏之后登上了开往东北的火车。钱四阻拦无果，无奈之下，只得购买车票，打算跟随前往东北。

方鹏、钱菲菲、钱四等人投身东北义勇军，其后又被编入东北抗日联军。历经漫长的抗战岁月，终于迎来了抗日战争的胜利。战后，方鹏与钱菲菲喜结连理，共同育有一女三子，过上了幸福的生活。