杜鵑終於恢復了佐滕千夏的身份，然而，她的心中卻毫無喜悅可言。她心心念唸的，只是能與方鵬光明正大地相愛，爲此，她苦苦哀求佐滕，希望他放棄對鐵礦的爭奪。

此時，東北的戰勢愈發嚴峻，佐滕對得到鐵礦資料並帶回日本的渴望愈發強烈，對於杜鵑的懇求，他全然不爲所動。

鐵礦開採權的簽約之日轉瞬即至，方鵬手持報紙找到水天成，鄭重地提醒他，絕不能將鐵礦資料交給日本人，否則將成爲中華民族的千古罪人。簽約之時，水天成陷入了極度的猶豫之中，巨大的壓力致使他心臟病突發，簽約儀式只得被迫暫停。

張學良撤回錦州，南京政府緊急給曲專員發來電報，要求停止內蒙鐵礦的開採。佐滕得知簽約未能進行，企圖帶着水志雲離開，然而，爲時已晚，方鵬已率領警局衆人闖入。佐滕拼死抵抗，在與方鵬的激烈打鬥中，竟意外地割破了自己的喉嚨，當場身亡。

在佐滕的住處，衆人找到了被關押的水志雲，可杜鵑卻不見蹤影。方鵬心急如焚，立刻趕回飯店。此時的杜鵑，正潛伏在飯店對面，她瞄準了曲專員，果斷地扣動了扳機。錢菲菲還未來得及帶走蕭安邦，梅晚香便帶人堵住了飯店門口。

方鵬抵達飯店時，現場已然陷入一片混亂。杜鵑看到方鵬現身，終究還是對他手下留情，這也讓錢菲菲得以趁機帶着鐵礦資料逃離。杜鵑毫不猶豫地追着錢菲菲而去，方鵬則迅速擊斃了梅晚香車上的司機，並將梅晚香逮捕後，也緊追其後。

當方鵬趕到時，錢菲菲不幸遭遇車禍，杜鵑趁機帶着資料包逃走。杜鵑拿到資料後，在花店裏靜靜地等待着方鵬的到來。最終，她倒在了方鵬的槍下。

方鵬毅然決定前往東北參戰，錢菲菲也留下一封書信，在方鵬之後登上了開往東北的火車。錢四阻攔無果，無奈之下，只得購買車票，打算跟隨前往東北。

方鵬、錢菲菲、錢四等人投身東北義勇軍，其後又被編入東北抗日聯軍。歷經漫長的抗戰歲月，終於迎來了抗日戰爭的勝利。戰後，方鵬與錢菲菲喜結連理，共同育有一女三子，過上了幸福的生活。