丁易亭沒用幾日便找到了一個商機，便來找丁易青要錢，丁易青想問清楚些，丁易亭神祕兮兮的說這是不可泄露的天機。 丁易青看中閒置的幼稚園，叮叮就曾在這裏生活過。徐叔幫丁易青拿到土地的使用權，丁易青查看後吩咐徐叔再去採買一些生活用品和家居，徐叔擔心賣藥掙來的錢無法維持收容所的開銷，丁易青想到了募捐。 中田很重視柳知非被殺案，看到胡學成出入柳公館的探員把此事告訴給了日本人，尚公館的日本人爲了把上海的國民黨潛伏人員一網打盡，便收買了胡學成。胡學成裝作着急的樣子把馮立人約了出來，被日本人包圍的馮立人開槍反擊，最終倒在了日本人的槍下。被胡學成出賣的國民黨潛伏人員全部慘死，而胡學成則在大煙館裏如夢如幻的吸着鴉片。 重慶方面藉由香港的朋友給顧靜江發來電報，內容是讓顧靜江除掉胡學成這個叛徒。自此胡學成調到尚公館人特務一組組長之後一直深居簡出，顧靜江決定利用自己過六十大壽的機會，讓胡學成離開尚公館，徐叔給胡學成送來了邀請函。 幫派裏的人預備半路截殺胡學成，可誰知道最後卻殺錯了人，胡學成並沒在車上。情況變得糟糕，顧靜江很可能會引火燒身，丁易青欲主動出擊。 丁易青裝作不知情的樣子來質問胡學成，並感嘆幸好胡學成當時沒在車裏。隨後顧靜江也給胡學成打來電話，胡學成裝作恭敬的樣子，其實胡學成早就開始懷疑顧靜江的意圖，所以壽宴當日他並沒有親自去顧公館。 丁易青通過了組織對她的考察，杜瑛找她講明情況。四年前林墨生接到特殊任務不得不不辭而別，之後他輾轉各地，最終根據組織指示進入國民黨特務機構臥底，成爲國民黨特務後，林墨生被派往日本留學。因爲上海的特殊情況，熟悉上海的林墨生便再次回來，並打入日本的尚公館。具有三重身份的林墨生將面臨複雜的局面，爲此組織上派遣同在日本留過學的杜瑛做林墨生的搭檔，而兩人對外的關係則是夫妻。 丁易青跟林墨生再次在咖啡廳見面，林墨生有些緊張，仍然古靈精怪的丁易青逼林墨生親口跟自己解釋他跟杜瑛的關係，其實丁易青已經理解了林墨生。林墨生坦白自己對丁易青的感情，並叮囑她一定要小心行事。 胡學成對顧靜江懷恨在心，便趁顧靜江晚餐後散步的機會把顧靜江綁走了，丁易青得知後立馬想到了是胡學成所爲。爲了救出顧靜江，丁易青向林墨生和杜瑛求助。林墨生在中田面前質疑背叛國民黨的胡學成對日本人是否真心，中田欲林墨生調查胡學成，林墨生從留守特務一組的特務口中得知胡學成的去向。 胡學成對顧靜江進用了慘無人道的審問，可卻沒能從顧靜江口中得到有價值的消息，最終迫於中田的命令，胡學成把奄奄一息的顧靜江扔到林子裏。中田斥責胡學成假公濟私，但卻沒有任何懲罰。 上海醫界翹楚方大夫給顧靜江開了藥房，讓他好好靜養，丁易青這次放心下來。方大夫猜出顧靜江是爲日本人所害，而他的妻兒也被日本人關押在虹口，就因爲他不肯幫日本人研究中國的中醫藥方。丁易青感念方大夫放民族氣節，欲找林墨生和杜瑛商量，三人約在林墨生和杜瑛家。 林墨生回家看到丁易青正在廚房做飯，便也要幫忙，兩人體會着難得的溫馨時刻。飯桌上氣氛尷尬，杜瑛笑着說起要如何幫助方大夫，丁易青想到用傳染病來拜託看守方大夫妻兒的日本人。