天嬋謊稱藤原害死了羅立，自己當然要報仇，劉雲湘勸她報仇的事讓外面的人去幹，二人說話間，有人來報：前院的水客幫兄弟不見了，朵妹也跑了。

江面上，經過雙方激戰，許安邦的人被打跑了，因日本人追得太緊，五叔帶的人卸不了貨，爲了防止煙土流出，大江正要下令把所有的船都炸了，衆人驚喜地發現朵妹帶人前來支援了，但大江剛伸手把朵妹接上船，她的後背便中了彈。戰爭結束後，朵妹已經奄奄一息，她臨終前拉着劉雲湘的手說：如果有下輩子，一定做他的女兒。劉雲湘傷感地對楊同昌說，歐陽一家世代在水上討生活，就這一根獨苗，日後二人無顏見歐陽老哥哥。

藤原收到長沙急電：行動失敗，貨船被一股不明勢力劫持，彭家山已經逃往長沙。他下令電告雅子：追殺彭家山，務必除掉此人。

彭家山被雅子在長沙街頭追殺，無意中躲進了楊二江的落腳地，二個江湖中人正在聊天，雅子帶人追過來，義氣的楊二江前去迎戰，三下五除二便打敗了雅子。他們撤退後，彭家山批評楊二江是婦人之仁，但身手不錯。他把二江帶到長沙軍部，勸他爲黨國效力可以一展鴻圖，二江想穿軍裝，彭家山說他現在還不夠格。這時有人來報：藤原別墅已被清剿，但未發現藤原，彭家山帶二江等人到碼頭追殺，藤原中彈後跳江逃生，二江按照彭家山指示，很快槍殺了他的同黨，完成任務後，彭家山立即給二江發放了軍裝，並提醒他穿上它後就正式成爲他們的人了。

南京，楊二江參加特訓班後成績優異，彭家山特意到特訓班看他，並叮囑二江要成爲一個強者必須意志堅強，二江想借彭家山有軍銜的軍裝穿着照張相給父母寄過去，彭家山滿口答應。

許妙春無意中在照相館門口碰到了楊二江，她驚喜萬分，趕緊下車解釋當初在門房給二江留了話的。看到楊二江穿的軍裝，妙春以爲他已經當上國軍少校了，二江沒有否認，邀請妙春一起喫個飯，妙春徵求車裏父親的意見，二江看到坐着的是許安邦，心裏一驚。

二江還彭家山衣服時，告之他知道許妙春爲什麼從長春到南京了，沒想到彭家山告訴他：許妙春從小在教會學校長大，母親不詳，她自小沒離開過長沙，許安邦乾的事她所知不多，許安邦也有意迴避。二江沒想到彭家山竟暗中調查許妙春，彭家山提醒他：對身邊的人必須知己知彼。得知二江仇恨許安邦，但愛許妙春，彭家山欣賞他意志堅定敢愛恨。

許安邦回到家便下令把妙春關起來，妙春氣得在家摔東西發脾氣，許安邦生氣自己當初差點死在楊二江斧頭下，妙春卻認爲是二江救了自己的命，許安邦警告妙春：其它的事都可以，就這件事不行。

1934年秋，天娟看了報紙興奮地要和爸爸打賭，她相信現在是副團長的大江一定會和上次一樣順利從湘南突圍，劉雲湘分析江西的紅軍突破了國軍的三道封鎖線，到達了湘南和廣西北部，但湘江橫在了它們面前，他猜測紅軍一定會利用湘江這道天然的屏障，天娟聽說鬍子叔叔帶人馬已經到達湘西北的古丈了，劉雲湘知道他們這是要和湘南的紅軍南北策應。

天嬋下令燒了積善商行一船貨，羅積善得知後心疼不已，碼頭上，他看到楊同昌，生氣自中央軍進了黔貴兩省，其它的生意全停了，唯獨他們的洪油生意賺得盆滿鉢滿，楊同昌嘲諷誰讓他專做特貨生意，羅積善生氣天嬋這個季節跑到古丈進了一船茶葉，十幾萬大洋就這樣當作柴火燒了，劉雲湘一聽“古丈”兩個字立即明白了。

離開碼頭後，劉雲湘告訴楊同昌：古丈的生意他們也得做，賠得越多越好，因爲大鬍子在古丈，這就是天嬋燒船的原因，這船茶本來就是個幌子，她是把十幾萬大洋給了鬍子叔叔。現在大江被敵軍團團包圍着，大鬍子是來策應他們突圍的，湘南他們雖然去不了，可在這湘西北幫大鬍子敲敲邊鼓還是可以的，他知道共產黨很窮，這回他們至少得賠上百萬，楊同昌一聽數目寵大雖然捨不得，但想到爲了救大江，立即回到油坊盤貨。

天嬋到油坊找到爸爸，剛勸他難得糊塗，沒想到爸爸告訴她：自己和鬍子叔叔打交道時，天嬋還在流鼻涕呢，鬍子叔叔一萬多人的隊伍，天嬋送那點錢根本不夠，而且老朋友來了，他和楊叔叔當然要去拜訪一下，天嬋求之不得，感動地溼了眼眶。

掌櫃的跑來彙報：他們受楊家所託，讓各家分號打聽楊家二少爺的下落，現在南京分號有了消息：說是楊二江入了軍伍，但認賊作父，和許安邦的女兒搞到一起了，他們猜測許安邦是想用兒女親家，把這塊狗皮膏藥貼到劉楊二家頭上。劉雲湘囑咐他們不要聲張，趕緊出一批貨，如果自己不在，就聽楊東家和大小姐的吩咐。

廣西湘江戰場上，楊大江率領的紅五團被敵人包圍，大江下令頑強抵抗。