莊子嶺上，正當日本兵剝開了韓春雲的衣衫，要強行姦污"支那美女江北玫瑰"時，一個蒙着面的彪形大漢從樹叢中大喝一聲，跳了出來，揮舞着大刀，連殺了兩個鬼子。剩下兩個日本兵半天才反應過來，纏住那大漢拼上了刺刀。拼殺中大漢的蒙面帽子讓鬼子挑落，韓春雲這纔看清，救了自己性命的是姜大牙！她不禁叫出聲來，姜大牙一分神，讓鬼子絆倒。千鈞一髮之際，騎在姜大牙身上的鬼子一悶棍被打倒。姜大牙定睛一看，出手援救的竟是陳墨涵！他們來不及招呼，聯手殺掉最後一個鬼子，拉起韓春雲在山嶺間狂逃。奔逃中的姜大牙一邊感謝陳墨涵，一邊還計較着比武的事情；陳墨涵對姜大牙的粗莽不屑一顧，冷語譏嘲；而重獲希望的韓春雲則又打起了自己的小算盤……山道上，逃離鎮子的朱一刀也加入了行列。分水嶺頭，四個年輕人俯望着黑煙滾滾的藍橋埠，默然無語。有家難回，今後的出路在哪裏？"參軍打日本！"姜大牙和陳墨涵不約而同想到了這一點。但在投哪支軍隊的選擇上，他們倆的立場又截然相反。陳墨涵常聽王蘭田老師介紹新四軍的情況，要去山南梅嶺投新四軍；而姜大牙認爲新四軍沒槍沒有炮，還是幹正規軍來勁，堅持要去山北蓼城投國軍。你一言，我一語，兩人又開始爭執不下。於是，相持不下的姜大牙要朱一刀和韓春雲表態，以爲以多壓少，穩操勝券。朱一刀自然表示要跟姜大牙走；而韓春雲則堅決要與姜大牙不在一起。這個態度大大出乎剛救了韓春雲一命的姜大牙的意料，使得他瞠目結舌，倍感羞辱。事已至此，姜大牙打落牙齒往肚裏咽。四人決裂，分道揚鑣…… 姜大牙和朱一刀夜途中遇到一支潰退的人馬，誤以爲是漢奸土匪姚葫蘆的隊伍，便躲到一邊。其實這正是他們要投的國軍高漢英部。 天亮時，兩人走進了蓼城東門外的榆林寨。姜大牙認爲這應該是國軍駐紮的地面，沒想到劈頭遇上的卻是新四軍麒麟山遊擊支隊。 姜大牙認出了接待他的新四軍遊擊支隊司令楊庭輝，前年因受傷迷路，曾和自己有過一面之交。於是，兩人一見面姜大牙就有了好感，而另一位叫做張主任的瘦子看人的眼光卻叫他很不舒服。當然，張普景對這個叫姜大牙的粗野漢子的第一印象也不佳。楊庭輝款待了他們一頓當地土食麪魚後，表示歡迎他們留下來，一起打鬼子。姜大牙支支吾吾，還是一心想要當有槍有餉的正規國軍。席間，他藉口上廁所，和朱一刀約定，喫完了飯抹淨了嘴，死活要離開這裏。正當準備辭行時，美麗而富有朝氣的政治部宣傳部長董聞音，穿着一身合體的軍裝走進了屋子，她的到來就象一抹陽光那樣絢麗。 姜大牙頓時傻了，他怎麼也沒想到在破衣爛衫的新四軍裏竟會有這樣精神這樣出衆的女子，怎麼看怎麼心裏舒坦。也許就是爲了以後能經常看到這個女子，姜大牙臨時性地作出了決定。他突然改口，表示可以暫時留在新四軍試試看。朱一刀對他的出爾反爾大惑不解，才待要問，被姜大牙狠狠踩了一腳……就在姜大牙和朱一刀將錯就錯當了新四軍的同時，陳默涵和韓春雲卻在三岔口迷了路。陳墨涵這一路一直遺憾不已，因爲他既沒有爲新四軍籌到款項，又未能說服姜大牙同行。而韓春雲的心情如同脫出樊籠的鳥兒那樣，既興奮又歡悅。日本兵的到來，居然爲自己解脫了婚姻，離開了姜大牙，實在值得慶幸。如今，又能和一貫喜歡的陳墨涵在一起，韓春雲心裏怎能不充滿了幻想？兩人又飢又餓地轉了上百里地，卻不料在渡口陰差陽錯地遇上了國民革命軍高漢英的第246團。他們撒腿就跑，很快被抓了回來。 冷漠的高漢英立在船艙前，斜眼看了看這兩個年輕人，三言兩語就打算把他們當奸細殺掉，靠着陳墨涵臨危不懼的應對和獨眼軍官石雲彪的適時解救，二人才死裏逃生。外表文弱但骨子裏勇敢的陳墨涵，引起了高漢英和石雲彪的同時注意。在石雲彪不動聲色的堅持下，高漢英只得允許陳墨涵進了石雲彪的79大隊當了一名學兵。而韓春雲也因禍得福，一名彆着手槍的女上尉彷彿要巴結石雲彪似的，緊步他的後塵，把韓春雲帶進了246團戰地女子服務隊。她告訴韓春雲，自己是高秋江隊長。分手時，陳墨涵暗示韓春雲要機靈點，保持聯繫，一旦有機會，就逃跑去找新四軍。