劉漢送去的壽桃裏藏有定時炸彈，它就擺在戲臺前，在外放哨的李元傑看到日軍趕來時進去通知劉漢，成玉堂準備趁機叫開劉德順，小龍和小鳳聽到他們的談話，成玉堂讓他聽劉漢的安排。劉府被日僞軍包圍，山田上臺宣佈劉德順被任命爲維持會會長，在場的人都要接受檢查，八路軍混入的消息走露風聲。

武藤發現壽桃有問題，他上前保護山田，成玉堂帶劉德順離開，劉漢只好開槍掩護，劉德漢在逃跑途中被亂槍打死，成玉堂讓劉漢趕快離開。劉漢跟蹤張富貴時被發現，張富貴知道營救成玉堂是他所爲，兩人找地方喝茶。

劉漢帶小龍和小鳳離開，後門的看守被打死，成玉堂被俘，劉德順死前知道成玉堂是八路軍。張麻子把劉德順變賣家產要離開的事情告訴黃桂英，黃桂英很意外。成玉堂被刑訊逼供，山田想知道他此行的目的。劉漢找張富貴商量營救成玉堂的辦法，之後張富貴向山田說明想法，山田答應採納他的建議。

劉漢看到槍決成玉堂的告示後揭下帶回，小龍和小鳳的情緒很激動，劉漢決定劫法場，鄭婷婷認爲日軍把法場設在城中定是圈套，劉漢不想放過這個機會，王玉蘭懷疑日軍可能會用假誘餌。劉漢帶人進城打探成玉堂的消息，入夜後他們分頭行動，李元傑通過窗戶看到成玉堂的關押地點，他們打算等巡邏隊走遠了再動手。

劉漢帶人換了日軍服裝混入日軍司令部，李元傑進門後殺死看守，成玉堂跟他們離開，鄭婷婷擔心日軍司令部那裏是個圈套，他讓王雙喜趁機扔手榴彈以吸引日軍。劉漢暴露後動手和日軍打起來，日軍司令部聽到外機手榴彈的呼聲後馬上吹響哨聲，劉漢趁亂離開。