包子哥懷疑被盯上，鄭婷婷勸他趁機撤退，鄭婷婷從包子鋪出門後發現被人跟蹤，來到樹林後躲藏起來避開。鄭婷婷回去後向劉漢說明情況，她擔心包子哥安危，劉漢想進城時被她勸阻，他以隊長的身份命令她。張富貴向趙奎說起馬老闆請他們加入國民黨，馬老闆爲日本人辦事，當時他也是被馬老闆推薦，馬老闆以前國民黨的大官，張富貴打算再幹一票就上山。

包子哥大名洪大寶，他已被賈三懷疑，已經確認他就是劉漢的探子。劉漢進城時見到鄭婷婷被人跟蹤，鄭婷婷直接去了包子鋪，她讓包子哥馬上撤退，兩人要離開時被剛進門的張富貴叫住，張富貴清楚他們的身份，劉漢突然進門，門口特務已被制服，張富貴提出換個地方談，包子哥帶他們進入裏屋。張富貴將得到的情報告訴劉漢，還謊稱想將功贖罪，他希望八路軍能放他們一馬，賈三不理解他爲何那樣做。張富貴讓賈三去街上找乞丐假扮刺刀隊以欺騙山田，乞丐被痛打，只剩下一口氣。

山田感覺近期的風平浪靜不太正常，他抽調皇協軍去軍火庫佈防，只是對張富貴不放心。劉漢找李銀龍借兵去找日軍軍火庫，李銀龍爽快答應。張富貴帶山田見到被抓的那個乞丐，還拿出證詞，山田看後將它燒燬。山田派武藤帶人在軍火庫外圍佈防，張富貴駐守軍火庫，消滅李銀龍部是山田多年的夙願。鄭婷婷懷疑張富貴的動機，劉漢也想到日軍可能在外埋伏。包子哥去找張富貴，張富貴把行動計劃交給他。包子哥把情報交給劉漢，張富貴讓他們馬上過去，劉漢讓他以後留在刺刀隊。李元傑在林中沒發現日軍的動靜，他回去和劉漢會合。

武藤帶人在林中觀察到八路軍動向，他們向山田彙報，山田收到後命部隊馬上出發。包子哥因肚子痛行走慢了一會兒，他看到日軍埋伏後大叫起來，劉漢見包子哥犧牲後投入戰鬥，然後讓小龍帶人先撤退，刺刀隊全速撤退，山田沒能得逞，八路軍已衝出包圍圈，山田打算消滅劉漢，大隊日軍追趕過去。劉漢叫人通知團部，二營趕往增援，大鵬帶人邊打邊撤。張富貴聽到外面的槍炮聲，他派賈三去救趙奎。刺刀隊撤向山裏，日軍沒有放鬆追趕。李元傑帶人在大路上埋好地雷，老百姓得到日軍來的消息後馬上轉移，鄭婷婷提醒他們在日軍走之前不要出來。

日軍進入地雷陣後一片慌亂，劉漢命人在高處開火，軍火被炸燬，山田命炮兵轟擊，刺殺隊只好撤退，日軍繼續追擊。鄭婷婷通知民兵緊急集合，成小鳳找到李銀龍後說明情況，李銀龍根據地圖提出兩套方案，成小龍找到二營長希望他派兵支援，二營長派三連跟他先回去。因刺刀隊的行動引得方圓百里的八路軍都動起來，劉漢伺機伏擊日軍，然後又將他們引向大山深處。