劉漢在張寶貴的掩護下進入監獄，他衣穿皇協軍的服裝，殺死幾名看守後見到許五，許五匆忙逃走時被劉漢殺死，拿到鑰匙後讓劉曼華和鄭婷婷趕快走，劉漢在監獄裏貼上刺刀鋤奸隊的紙條。張富貴帶劉漢等來到城門口，劉漢命人動手殺死城門口的衛兵，日軍聽到槍響後趕過去，劉漢等人順利出城。張富貴在背後要動手時被劉漢用飛鏢打傷，他帶趙奎等人追趕出去，沒想到劉漢早有準備，劉漢已在游擊隊的接應下離開，張富貴讓趙奎帶人上山。

張富貴和手下打完槍裏子彈後見到日軍搜查，鄭婷婷歸隊，劉曼華被安排到根據地。鄭婷婷宣佈上級命令，武工隊和游擊隊合併成刺刀隊，由劉漢當隊長，盡力拉攏張富貴和山上土匪。武藤向山田彙報情況，山田命他查清刺刀隊的情況。刺刀隊的第一個任務就是配合獨立團端掉小黃莊的炮樓，日軍四處抓壯丁，劉曼華去往根據地途中營救被抓的壯丁，看到皇協軍來時急忙離開，劉曼華爲掩護兩名刺刀隊隊員而主動站出來走向皇協軍，她自稱被八路軍綁架，隨後跟皇協軍進城。

大鵬瞭解情況後帶人追趕過去，劉曼華故意在途中休息以拖延時間，皇協軍被圍後只好將槍放下，劉曼華被解救。張富貴順利擔任皇協軍大隊長，毛四任副隊長，捉拿刺刀隊成爲張富貴的第一個任務。王雙喜來到小黃莊炮樓進行偵察，瞭解情況後向劉漢彙報，炮樓裏的伙伕在街上買菜時被盯上，劉漢帶人跟過去，漢奸被綁起來後被劉漢剃頭，院裏留下刺刀隊的紙條。

黃大彪對新上任的隊長張富貴並不服氣，兩人在大院裏比試，黃大彪根本不是他的對手，幾回合交火就被打翻在地上，張富貴聽說黃大彪槍法不錯，賈三頭頂蘋果站在牆根，張富貴一槍命中水果，黃大彪讓毛四配合，毛四因害怕不敢上前，黃大彪生氣離開。劉漢帶人進入安定城，王雙喜聽到黃大彪要抓劉漢，劉漢被人稱劉剃頭。

秋收將至，山田收到命令準備大掃蕩。劉漢和王玉蘭來到獨立團，他們要幫老百姓搶收糧食。張富貴請皇協軍喝酒，黃大彪有些悶悶不樂，毛四過去敬酒，張富貴喝完後來到黃大彪面前，黃大彪提出換大碗，隊裏屬黃大彪的酒量最好，他和張富貴比試喝酒，張富貴的酒量讓黃大彪佩服，黃大彪被張富貴收服。劉漢分成兩隊幫老百姓收糧，一隊人去阻擊日軍，獨立團配合他們行動。毛四見到傷兵後匆忙向山田彙報說遇上八路軍。