李明池看到夏天私會荒人三長老，立刻來找李漁談判，他以唐國國師爲交換條件，向李漁透露了這個消息，李漁當場答應了他的條件，其實李漁早就懷疑夏天的身份，沒想到她竟然是荒人的後代，李漁立刻派李明池徹查三長老的下落，李明池決定瞞着李青山偷偷去查。

莫山山一直沒有得到西陵的號令，只能耐心等待，月輪國曲妮大師的弟子突然出現在墨池苑的營地，揚言要和她們交換營地，曲妮和陸晨伽也想在這裏泡溫泉，弟子們和來者據理力爭，他竟然大打出手，莫山山剛想使出絕技，寧缺突然出現把來者制服，那人不服氣，叫囂着要和寧缺再戰一場，寧缺從容應戰，三拳兩腳就把他打敗了，他向寧缺打聽尊姓大名，寧缺謊稱自己是書院弟子鍾大俊。

衛光明輾轉找到桑桑，桑桑卻把他拒之門外，衛光明也不生氣，就睡在老筆齋門口，桑桑半夜醒來，給衛光明拿來棉被蓋上，衛光明心裏熱乎乎的。桑桑剛進屋，衛光明突然感到一陣煞氣，沒想到李青山來找他，李青山警告他不該逾越神明，擅自逃出幽閣，可衛光明就想找到冥王之子，李青山帶人把衛光明團團圍住，他輕輕揮一揮衣袖，那些人應聲倒地，只有李青山還苦苦掙扎，衛光明趁機躲進老筆齋，李青山只能悻悻而歸。

桑桑給衛光明鋪好牀鋪，收留他在這裏暫住一夜，衛光明感激不盡，他輾轉反側睡不着，無意中看到牆上的書法作品，不禁看得出了神，不小心碰倒了凳子，桑桑大聲提醒他。夜裏，桑桑也睡不着，就自言自語對着寧缺的牀鋪說話，講述她這一天的經歷，期盼着寧缺早一點回來。第二天一早，西陵派人來找書院的從十三先生商討軍情，寧缺只好前去赴約。唐王擔心荒原戰事，派舒城將軍前去支援，夏天埋怨他不該違背自己許下的諾言，可唐王不想眼睜睜看着荒人南遷，夏天保證荒人不會進攻唐國，他們只想回到自己的領地，可唐王卻覺得荒人擅自撕毀和唐國的約定，不知道接下來會發生什麼不可預料的事，他堅持自己的決定，夏天苦苦爲荒人求情，可都無濟於事。

莫山山，曲妮大師，柳慕寒和舒城將軍等人準時來赴約，書院的十三先生寧缺卻遲遲未到，褚由賢謊稱寧缺身體不適，由他帶隊前來，寧缺依舊假冒鍾大俊，他跟在褚由賢的身後，莫山山得知自己夢寐以求的寧缺竟然缺席，她的心裏倍感失落。羅克敵代表西陵主持大會，號召大家齊心協力誅滅魔宗欲孽，羅克敵當衆說明燕國籌集了一批糧草，急需有人深入荒原負責押運，曲妮大師和莫山山有過沖突，故意提議讓莫山山帶隊前去，羅克敵當場應允，莫山山提出再派軍隊和民夫協助，羅克敵讓她當場立下軍令狀，莫山山無奈只好照辦，褚由賢看不慣他們合夥欺負莫山山，主動提出書院弟子願意一同前往，曲妮對寧缺的缺席冷嘲熱諷，舒城將軍提出由唐國派一個嚮導，寧缺主動請纓做嚮導。

桑桑爲了打發無聊的時間，她每天忙忙碌碌找活幹，衛光明主動幫她打水，還幫她摘韭菜，還滔滔不絕說了她很多好話，桑桑誤以爲他是看上自己了，衛光明趕忙解釋是想收桑桑爲徒弟，桑桑對此不感興趣，覺得他就是一個瘋老頭，儘管衛光明百般辯解，可桑桑根本不聽。

有一個宮女來看三長老，自稱是夏天派來的，三長老就讓她進屋記下來自己想喫的飯菜，三長老湊近聞了一下她身上的味道，認定她是別人派來的諜子，當場把宮女殺死了。桑桑看衛光明可憐，就繼續留他住了一夜，桑桑繼續自言自語向寧缺彙報自己一天的經歷，還把收留衛光明的事也講出來。寧缺一大早就來和莫山山匯合，要和墨池苑弟子們一起押送糧草，臨行前，莫山山單獨把寧缺叫到一邊，苦苦逼問他的真實身份和目的，寧缺言之鑿鑿，莫山山只好相信。

徐崇山帶夏天來看三長老，看到她殺死了一個宮女，夏天不認識這個宮女，斷定是李漁派來的，夏天警告三長老不許再亂殺人。徐崇山派了一個在土羊城監視夏侯的暗侍衛混進押送糧草的隊伍，暗侍衛偷偷和寧缺接上頭，答應會好好保護他，還可以替他打探消息，寧缺藉口只是替唐王查看情況，暗侍衛提醒他不要打夏侯的主意，因爲夏侯行事小心，如果不親自去土羊城根本不可能打探到夏侯任何消息，暗侍衛還交給寧缺一個口哨，以備不時之需。與此同時，夏侯得知寧缺和莫山山一起押送糧草，就派林零去暗殺寧缺。