項國強威脅夢蝶離開項唯勝，夢蝶絲毫不爲所懼。夢蝶聽到項國強在電話裏說找打了陳水壽。

程芸沒事，離別了佐藤謙立即找到陳水壽告訴其詳情，陳水壽安慰妹妹不要擔心，並表示會有驚喜。

項國強訓斥項唯勝，而此時一直對爸爸唯唯諾諾的項唯勝堅持自己對夢蝶的愛情。

麥可調查到閆芳玲和唐如茵很可能存在着母女關係，這讓項唯勝找到了突破點。

程毅順利拿到日本人的通行證，這樣他們爲抗日武裝夾運的貨物就可以順利發送了。得知現在趙初八對自己還有存在疑惑，程毅皺緊眉頭。

珍珠港失利，日本方面損失慘重，決定和重慶方面談判，決定派佐藤謙去負責談議停戰。

萬海的航運量減少很多，並且都由世界航運負責，這使得項國強對程毅的底細很好奇。

程毅打倒了搶唐如茵錢包的盜賊，當看到他的身影，唐如茵驚呆，飛奔過去一個大大的擁抱。可是，孫佳佳的出現，赤裸裸的證實了眼前的人竟然不是程一飛。

唐如茵不相信，陳水壽再次強調那個人是程毅而非程一飛，然而唐如茵忘不掉這讓自己生存的動力、

項唯勝遠遠看到片場有佐藤謙爲程芸準備點心，他傷心極了。項國強聽到酒醉的兒子滿嘴都是對那女子的呼喚。

項國強開始巴結木村，希望可以挽回萬海損失的貨運。

木村在佐藤謙的引薦下見了陳水壽，只是因爲不清楚其可信度，佐藤謙解釋陳水壽現在是重慶潛伏在廣州的特務，並把二人的合作都告訴了木村。木村得知那批軍火在項國強手中，叮囑佐藤謙密切注意軍火動態，因爲這是扭轉時局的關鍵。

程毅不解爲何陳水壽一定要項國強看到他和木村有關係，得到的答案是爲了釣大魚;想到唐如茵的痛苦，程毅心裏很難過，也許唯一的辦法就是恩斷義絕。

姚漢寧接到長官的任務去監視和日本人有聯繫的陳水壽。

唐如茵心不在焉，多次算錯賬，趙初八與之一起談論程毅。看到唐如茵痛苦的樣子，趙初八建議再次去試探。

趙初八和唐如茵再次來到世界航運，由程毅接待。

程毅順利的完成任務，使得日本人對項國強態度很差，孫堯對此很滿意。只是孫佳佳一直心不在焉，這點他擔心女兒失去理智。

程毅聽到唐如茵在程一飛墳前譴責她在自己面前的失態，自己的冷酷終於讓她相信程一飛已經死去。