陳水壽現在的下場，是因爲項國強對自己的瞭解，斷定他會先從喬恩柱下手。項國強決定和陳水壽談判，希望可以用他的生命換取自己以後被重慶政府庇護。陳水壽對此嗤之以鼻，遭到喬恩柱的毒打。

項國強爲陳水壽解讀當年殺死程一海的過程，項國強已經知道陳水壽就是程濤，希望他汲取爸爸的經驗教訓，然而陳水壽固執不已。項國強早在日本軍部安排了眼線，所以在木村之前知道了陳水壽的身份。

項國強趕到倉庫的時候，聽到一聲槍響，看到爸爸得意的走出倉庫，當確定陳水壽死在了爸爸的手裏，項唯勝絕望了，因爲這是自己和程芸僅有的希望。

陳水壽滿布槍孔的屍體被丟在了日本軍部門口，木村對此很看重，命令佐藤謙嚴加調查，查詢幕後的人。

姚漢寧憤怒上級早就料到陳水壽的下場卻不制止，卻不知是因爲陳水壽自己太剛愎自用並且固執己見。姚漢寧把藏匿的軍火資料按照陳水壽安排交給程毅，還有一句對不起。

到處找不到軍火資料，項國強把目標放在程毅身上。

唐如茵爲大哥陳水壽放了孔明燈，並把名字寫上程濤。程毅也出現在這樣的夜晚，和唐如茵談起大哥。

項唯勝看到程芸悲傷的哭泣，遠遠不敢靠近。晚上項國強追要那份答應給日本人的募捐資金，內心疲憊的項唯勝開始第一次對爸爸的抗議。項唯勝開始不理解爸爸爲了追求功名和富貴以及權利，這一切都不是自己想要的，自己就猶如傀儡一般被操縱。

孫堯知道程毅馬上就要忍不住了，於是站出來勸阻。無論是出於私人還是國家利益，程毅需要等待最佳時機去消滅項國強。

程毅找到佐藤謙，希望二人可以合作找到軍火。

趙初八和劉三姐打打鬧鬧，確定了關係。

即便抗議，項唯勝還是得爲爸爸準備資金。當了解到佐藤謙是程芸去上海的幕後幫手，項唯勝連夜找到程芸。項唯勝追問程芸其中緣由，這個時候程毅站了出來，把一切的仇恨和事實都告訴了項唯勝，聽得他目瞪口呆。項唯勝是真的愛程芸。

程芸一邊是痛苦，一邊是對項唯勝的擔心，她被心裏的感情撕扯着。

項國強募捐的錢不足以滿足木村的胃口，他開始用廣東省省長職位誘惑。